DIGI, important furnizor de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria, anunţă astăzi intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială (IPO sau Oferta) de acţiuni ordinare din clasa B către public, în România, şianumiţi investitori instituţionali şi profesionali.
DIGI intenţionează să solicite admiterea Acţiunilor la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la vedere operată de Bursa de Valori Bucureşti în luna Mai 2017.
Digi Communications este o companie înregistrată în Olanda prin intermediul căreia omul de afaceri Zoltan Teszari controlează cea mai mare afacere, RCS & RDS.
Compania intenţionează să listeze cel puţin 25% din capitalul social subscris al Societăţii, presupunând că are loc exercitarea opţiunii de supra-alocare a 10% din acţiuni, imediat după Admitere.
Citigroup şi Deutsche Bank acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni şi împreună cu BT Capital Partners, BRD, Raiffeisen Bank şi Wood & Company Financial, în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri.
“Ziua de astăzi marchează un moment istoric pentru DIGI Comunications N.V. şi pentru economia românească, în general. În calitate de unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria, intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti este o oportunitate importantă pentru publicul românesc şi va reprezenta o realizare de care vom fi foarte mândri. Investind în DIGI, investitorii obţin acces la un lider atractiv în industrie, cu o creştere structurală stabilă. Investitorii vor beneficia de expertiza echipei noastre de conducere şi de o marcă cu o recunoaştere puternică pe pieţele în care activăm şi pe segmentele noastre de clienţi. Consiliul de Administraţie al Societăţii sprijină cu mândrie această etapă a dezvoltării noastre şi aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu acţionarii viitori, în calitatea de societate cotată la bursă“, spun Serghei Bulgac, CEO al RCS&RDS, cea mai mare societate operaţională din Grup şi viitor CEO al DIGI.
CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE CHEIE (valabile la 31 decembrie 2016)
· Portofoliul diversificat de servicii complementare media şi de telecomunicaţii
- Marcă puternic recunoscută în rândul consumatorilor români şi maghiari
- Cinci servicii de bază: televiziune prin cablu, internet şi date fixe, servicii de telecomunicaţii mobile, telefonie fixă şi televiziune prin satelit de tip direct to home („DTH“),
- Oferirea de servicii multiple sporeşte capacitatea Societăţii de a extinde utilizarea serviciilor noastre de către baza de clienţi existenţi şi creşte loialitatea clienţilor
- De asemenea, DIGI oferă servicii de telecomunicaţii mobile ca MVNO (operator mobil virtual) comunităţilor mari de români din Spania şi Italia
· Infrastructura sa avansată şi reţelele de fibră optică de ultimă generaţie de pe pieţele de bază permite Societăţii să ofere o acoperire de încredere pentru clienţii săi
- Reţele fixe de fibră optică DIGI în România şi Ungaria acoperă aproximativ 62% şi respectiv 24%, din gospodăriile acestor ţări
- Serviciile de telecomunicaţii mobile 3G şi 4G din România acoperă aproximativ 98% şi respectiv 37% din procentajul populaţiei
- DIGI este liderul pieţei de servicii de televiziune cu plată în România, cu o pondere de aproximativ 49,0%, şi este al treilea jucător în Ungaria, cu o cotă de aproximativ 25%, conform numărului de unităţi generatoare de venit
· Performanţa financiară robustă
- DIGI a generat în mod constant fluxuri puternice de venituri si un EBITDA ajustat robust din 2014 până în prezent
- În 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat şi marja EBITDA ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane de euro şi respectiv 31,2%, reprezentând o rată de creştere anuală compusă (RCAC) de 8%, din 2014 până în 2016
· Echipă de conducere foarte experimentată
- Echipa de conducere de la nivelul senior este formată din profesionişti care au, în medie, peste 10 de ani de experienţă în industria de telecomunicaţii şi în Societate
· Dinamica atractivă a industriei locale, cu o creştere structurală stabilă
- Este de aşteptat ca PIB-ul românesc (real) să înregistreze o RCAC de 3,7%, din 2015 până în 2018, faţă de o RCAC preconizată de 1,6% pentru Uniunea Europeană (sursa: Eurostat)
REZUMATUL OFERTEI
· Oferta publică iniţială (IPO) va cuprinde o ofertă de acţiuni ordinare clasa B provenind de la acţionarii existenţi. Societatea nu va obţine nicio parte din sumele obţinute de pe urma vânzării Acţiunilor Oferite.
· Societatea a emis, de asemenea, acţiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Ofertă şi care nu vor fi admise la tranzacţionare
· Fiecare Acţiune de clasa B conferă un drept de vot şi fiecare acţiune de clasa A conferă 10 drepturi de vot. Acţiunile de clasa B conferă aceleaşi drepturi la dividende ca şi acţiunile de clasa A.
· Oferta propusă, în cazul în care va avea loc, va consta dintr-o ofertă: (i) adresată publicului în România, şi (ii) anumitor investitori instituţionali şi profesional şi admiterea Acţiunilor Oferite la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la vedere a Bursei de Valori Bucureştii
· Societatea intenţionează să listeze cel puţin 25% din capitalul social subscris al Societăţii, presupunând că are loc exercitarea opţiunii de supra-alocare a 10% din acţiuni, imediat după Admitere
· Citigroup şi Deutsche Bank acţionează în calitate de Coordonatori Globali Comuni şi împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. şi Wood & Company Financial Services, a.s. în calitate de Deţinători Comuni ai Registrului de Subscrieri
· Detalii complete ale Ofertei vor fi incluse in Prospect, care urmează să fie publicat în timp util de către Societate, ulterior aprobării de către Autoritatea pentru Pieţe Financiare din Regatul Ţărilor de Jos (Stichting Autoriteit Financiële Markten).
· Se preconizează că admiterea la tranzacţionare va avea loc în luna Mai 2017.
