La patru ani de la preluarea BCR, Erste se luptă să îşi consolideze poziţia de lider. Ameninţarea vine de la francezi

25 oct 2010 Ziarul Financiar

BCR a pierdut constant din cota de piaţă în ultimii ani, aşa că acum se găseşte în postura de a recâştiga teren, mai ales pe segmentul creditării pentru companii. În anii trecuţi BCR a pierdut însă teren şi pe zona de retail, mai ales în focul luptei pentru credite ipotecare din 2008, când a preferat să se abţină de la oferirea de credite în franci elveţieni la dobânzi nominale foarte mici.

În timp ce multe bănci de talie medie şi mică se confruntă cu dificultăţi serioase, băncile mari, care au o bază solidă de venituri, îşi permit însă să privească dincolo de criză, austriecii nefiind singurii care au în gând câştigarea de cote de piaţă.

Luptă dură pentru cotă de piaţă

Patru dintre cele mai puternice bănci de pe piaţă - BCR, BRD, UniCredit şi Raiffeisen - au reînceput să vorbească despre apărarea, câştigarea sau recâştigarea de cotă de piaţă.

Cert este că austriecii de la Erste se declară hotărâţi să apere poziţia de lider a BCR, în replică la ambiţiile rivalilor francezi de la Société Générale care ar vrea să vadă la un moment dat BRD pe primul loc pe piaţa locală. Mai modeşti, italienii de la UniCredit nu vorbesc despre locul unu, ci se mulţumesc să reclame o poziţie de top trei în România până în 2015, chiar dacă la nivel internaţional sunt un grup mult mai puternic decât Erste şi chiar decât Société Générale.

La jumătatea anului UniCredit era al unsprezecelea mare grup financiar european după capitalizarea de piaţă, cu 35 mld. euro, în timp ce Société Générale era pe locul 18, cu 25 mld. euro.

În schimb, Erste ca grup regional are o capitalizare bursieră de numai 11 mld. euro, dar şeful său, Andreas Treichl, nu-şi face probleme nici din cauza ambiţiilor SocGen, nici a planurilor de creştere a creditării anunţate de UniCredit.

Replici tăioase

Treichel afirma recent că Erste nu va pierde poziţia de lider deţinută în România prin BCR pentru că banca este mult mai importantă pentru grup decât este BRD pentru Société Générale. UniCredit este într-adevăr un grup mare, însă au multe alte priorităţi şi probleme decât să intre pe o strategie agresivă în România, mai spune şeful Erste.

"Secundul" său Manfred Wimmer, CFO al Erste Group şi fost CEO interimar al BCR, întăreşte viziunea austriecilor privind poziţia BCR: "BCR este foarte solidă din punct de vedere operaţional, are capacitatea de a absorbi creşterea costurilor cu creditele neperformante, iar de la un punct încolo îşi va apăra cota de piaţă, pentru că vrem să rămână cea mai mare bancă din România".

Şi totuşi, francezii au aruncat mănuşa: "Ambiţia noastră va fi să devenim banca numărul unu în România până în 2015 şi vom mai câştiga cotă de piaţă", declara la jumătatea lunii iunie Jean-Louis Mattei, şeful diviziei internaţionale de retail banking a Société Générale la o conferinţă dedicată investitorilor.

De la începutul verii, BCR a reluat însă promoţiile de dobândă la depozite, în prezent oferind bonificaţii de până la 7,5-8% pe an la lei şi 3% la euro până la sfârşitul lunii septembrie.

La capitolul creditare, oficialul Erste afirmă că BCR este gata să-şi mărească expunerea faţă de stat.

La sfârşitul lunii martie, Erste Group a raportat o expunere de circa 2,48 mld. euro pe titluri de stat româneşti, a doua ca mărime după Société Générale, acţionarul majoritar al BRD.

Wimmer susţinea recent că banca ajunge încet la o situaţie care să îi permită să recâştige cotă de piaţă. "Pe segmentul corporate s-a întâmplat deja în ultimul an pentru că nu toate băncile mai sunt în poziţia să concureze pe această piaţă." Potrivit datelor publicate de Erste, BCR avea la jumătatea acestui an 23,4% din piaţa creditului corporate, faţă de 23,9% în urmă cu un an, respectiv 19,7% la creditul de retail, faţă de 20% în urmă cu un an. La nivelul activelor totale, cota BCR s-a îmbunătăţit uşor, până la 19,1%. Şi la depozite, banca a pierdut ceva cotă de piaţă pe ambele segmente. De altfel, la sfârşitul semestrului unu soldul depozitelor atrase de BCR consemna o scădere uşoară, de 0,7% faţă de vârful de 35,8 mld. lei înregistrat în martie 2009, până la 35,57 mld. lei. "Am avut o scădere a depozitelor pentru că ne-am menţinut la un anumit nivel de preţ până la care am fost dispuşi să concurăm", explică Wimmer.

Scăderi importante de profit

BCR, UniCredit Ţiriac Bank şi Raiffeisen, cele mai importante bănci austriece din România, au avut profituri în scădere în prima jumătate a anului. În cazul BCR scăderea a fost de 18,9%, de la 144,2 mil. euro în primele şase luni ale lui 2009 la 117 mil. euro în perioada similară a acestui an. Profitul UniCredit Ţiriac Bank, bancă controlată de creditorul italian prin intermediul Bank Austria, a avut un profit de 36 mil. euro, în scădere cu 16,3%. Profitul Raiffeisen a coborât cu numai 4,9%, până la 50 mil. euro.

Activele mai mici pentru Volksbank

Austriecii de la Volksbank aveau la sfârşitul lunii iunie active de 5,2 miliarde de euro în România, în scădere cu 1,9% faţă de nivelul de 5,3 miliarde de euro consemnat după primul trimestru, arată datele publicate de grup la Viena. Activele din România au cea mai importantă pondere în portofoliul Volksbank International (VBI), fiind urmate de activele Volksbank Cehia (1,9 mld. euro) şi Volksbank Ungaria (1,8 mld. euro). La nivelul lunii martie banca înregistra credite neperformante de 675 de milioane de euro, reprezentând aproape jumătate din creditele neperformante înregistrate de grup în Europa Centrală şi de Est.

Raiffeisen Bank International, noul acţionar al Raiffeisen Bank România, a început operaţiunile

Luna aceasta a început să opereze pe piaţă Raiffeisen Bank International (RBI), grupul austriac rezultat din fuziunea Raiffeisen International - holdingul care administra subsidiarele grupului din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, cu divizia corporate a Raiffeisen Zentralbank (RZB) - una dintre cele mai mari bănci austriece, care rămâne "banca-mamă" a grupului Raiffeisen. RZB are 78,5% din RBI, care controlează acum şi divizia internaţională de leasing a grupului. Banca rezultată din fuziune a primit licenţa de la banca centrală a Austriei şi este listată la bursa din Viena în locul Raiffeisen International.

Neperformantele, o problemă

La jumătatea anului, dintre cele mai mari zece bănci după valoarea activelor administrate, cea mai slabă calitate a portofoliului de credite era înregistrată de Volksbank, cu o rată a neperformantelor de 21,6% încă de la sfârşitul lui martie. BCR înregistra la sfârşitul lui iunie neperformante reprezentând 14,7% din portofoliu, în timp ce UniCredit Ţiriac consemna rate de neperformanţă de 10,9%. Raiffeisen a raportat credite neperformante reprezentând 8,4% din soldul total.

Sunt pe podium

Austriecii domină autoritar sistemul bancar cumulând mai bine de o treime din activele din sistem, în condiţiile în care trei din primele zece bănci locale - BCR, Volksbank şi Raiffeisen - sunt controlate de grupuri ale căror sedii centrale sunt la Viena. Din punctul de vedere al capitalului adus, austriecii sunt însă pe locul al doilea, cu o cotă de piaţă de 17%, fiind depăşiţi de investitorii greci. BCR, Raiffeisen, Volksbank şi UniCredit Ţiriac Bank sunt băncile austriece prezente pe piaţa din România.