Provizioanele mentin majoritatea bancilor mici pe pierdere

8 dec 2009 Autor: Razvan Voican

Cele 35 de banci cu cote de piata mai mici de 5% au cumulat o pierdere neta la sfarsitul lunii septembrie, minusuri semnificative fiind inregistrate de multi dintre cei circa 20 de jucatori cu cate mai putin de 1% din activele totale ale sistemului.

Castigurile obtinute de cele 7 banci cu cote de la 5% in sus, dar si cele realizate de unii dintre competitorii mai mici au facut ca luna septembrie sa consemneze la nivelul pietei un profit net de circa 160,4 mil. euro, dupa ce in prima parte a anului fusesera acumulate pierderi per total.

In schimb, categoria celor circa 15 banci cu cote de piata cuprinse intre 1% si 5% a cumulat o pierdere medie reprezentand echivalentul a 0,8% din capitalurile proprii, in timp ce grupa de circa 20 de jucatori care nu trec de 1% din piata a adunat pierderi medii la nivelul a peste 21% din capitalurile proprii. Situatia este insa mai buna fata de trimestrul I, cand bancile mici aveau pierderi la nivelul a 33% din capitalul propriu, iar cele mijlocii la nivelul a 11%.

Bancile mari au reusit o consolidare vizibila a pozitiei, imbunatatindu-si rentabilitatea medie a capitalului propriu de la 6,23% in trimestrul I, la peste 11% la sfarsitul trimestrului III.

In schimb, jucatorii medii si mici resimt in modul cel mai acut cresterea provizioanelor pentru riscul de credit, costul acestora inghitind in multe cazuri profitul operational. Astfel, pentru bancile cu cote de piata intre 1% si 5% creditele clasificate drept indoielnic si pierdere au ajuns sa reprezinte 16,5% din totalul portofoliului, fiind cu peste doua puncte procentuale mai mari decat media pietei de 14,2% si cu sapte puncte mai sus ca in martie 2009.

Deteriorarea calitatii portofoliilor de credite este si mai vizibila in cazul bancilor mici, unde creditele din categoriile indoielnic si pierdere au sarit la peste 25% din total, de la circa 18% in trimestrul I.

Media pietei este ajustata de situatia mai buna din portofoliile bancilor mari, acestea inregistrand o rata a riscului de credit de 12,5% la sfarsitul lunii septembrie.

Vulnerabilitatea bancilor mici este accentuata de faptul ca nu au reusit sa-si corecteze dezechilibrul dintre depozitele atrase si creditele acordate, ba dimpotriva.

Asa se face ca raportul credite/depozite s-a inrautatit in septembrie la aproape 163%, fata de 156% in trimestrul I al acestui an, aratand ca majoritatea bancilor cu cote de piata de pana la 1% nu au reusit sa faca fata competitiei dure lansate de jucatorii mari in semestrul I pentru atragerea de resurse.

In plus, costurile foarte mari pe care unele banci mici le-au suportat in incercarea de a oferi dobanzi la depozite peste media pietei le afecteaza acum rezultatele.

Pe de alta parte, bancile mijlocii au ajustat spectaculos raportul credite/depozite, de la peste 117% in trimestrul I la 101% in septembrie. Totusi solvabilitatea ramane solida pentru toate grupele de banci, mult peste pragul de 10% cerut de BNR pentru prudenta.