Cel mai mare volum şi preţ anunţate de investitori, criteriile de vânzare la oferta Petrom - surse

3 iul 2011 Autor: Stefan Musgociu - Mediafax

Citeste si:

Top 50 cele mai mari companii din economie. Pe podium sunt OMV-Petrom (austrieci), Dacia (francezi) şi Rompetrol Rafinare (kazahi)

Vedeţi aici topul celor mai mari 50 de companii din România

Din serialul “Tinerii care trebuie să schimbe România". Azi Andrei Gavril, OMV Petrom

Aproape jumătate din cele mai mari 50 de companii din lume sunt prezente în România

Oferta prin care statul vrea să vândă 9,84% din acţiunile Petrom va începe în 11-12 iulie, iar alocarea titlurilor se va face în principal după regula "primul venit, primul servit" pentru pachetul cel mai mare şi la preţul cel mai mare, au declarat pentru MEDIAFAX surse din piaţa de capital.

"Tranşa pentru investitorii instituţionali este cam de 80% - 90% din pachet, încă nu s-a stabilit exact, iar micilor investitori le va fi alocată o tranşă de 10% - 20%. Se va anunţa un preţ maxim, după care fiecare vine şi subscrie cât vrea la ce preţ vrea. În ambele tranşe se va folosi aceeaşi metodă de alocare. Câştigă cine vrea mai mult şi la un preţ cât mai mare, pentru că este important să fie vândut întregul pachet la un preţ cât mai bun", au afirmat sursele citate.

Astfel, la final s-ar putea să rezulte două preţuri de vânzare, unul pentru investitorii instituţionali şi unul pentru micii investitori. Preţul sau preţurile finale vor fi stabilite şi publicate în sau înainte de ultima zi de derulare a ofertei.

Intermediarii ofertei de vânzare încă discută ultimele detalii ale ofertei, inclusiv preţul maxim de vânzare, iar prospectul final urmează să fie luni sau marţi spre aprobare Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), potrivit surselor citate.

Detaliile ofertei vor fi prezentate şi Guvernului pentru aprobare.

"Oferta se va încheia la sfârşitul lunii iulie", au mai spus sursele citate.

Operaţiunea este intermediată de către consorţiul format din banca rusă de investiţii Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities. Consorţiul a fost selectat la începutul lunii aprilie.

În caietul de sarcini pentru selecţia intermediarului este prevăzut un termen de finalizare a ofertei de patru luni de la semnarea contractului, respectiv finele lunii iulie.

Aceasta este cea mai mare ofertă din istorie derulată la Bursa de Valori Bucureşti. Dacă pachetul de acţiuni ar fi fost vândut vineri la preţul de pe bursă, statul ar încasa 2,1 miliarde lei (495 milioane euro).

Grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea 20,11% din acţiuni.

În urma ofertei de vânzare, participaţia Ministerului Economiei se va reduce la 10,79% din titluri.

Capitalizarea OMV Petrom este de 21,7 miliarde lei (5,1 miliarde euro).