Societatea de administrare a investiţiilor OTP Asset Management, parte din grupul bancar OTP, mizează pe active de peste 18 milioane de lei în primul an de funcţionare a două noi fonduri mutuale cu expunere pe acţiuni.
„Pentru fondul de «absolute-return» în euro, OTP Euro Premium Return, ne propunem să triplăm activele şi să ajungem până la 2 milioane de euro, iar pe fondul diversificat flexibil OTP Global Mix ne propunem să creştem de cinci ori activele sale ţintind 10 milioane de lei“, a spus Dragoş Manolescu, director de investiţii la OTP AM.
Mişcarea OTP AM marchează o schimbare de optică faţă de trendul general din piaţă caracterizat prin lansări de noi produse cu investiţii în principal în active cu risc redus, precum obligaţiunile.
„Noile fonduri se adresează investitorilor care sunt confortabili cu un risc moderat şi care doresc să investească pe termen mediu şi lung. Ţinând cont de dobânzile aflate aproape de minimele istorice, ne aşteptăm ca o parte din investitori să caute variante de plasamente cu potenţial mai mare de randament, iar cele două fonduri noi vin tocmai în întâmpinarea dorinţei de diversificare observate în rândul clienţilor noştri“, a continuat managerul.
În timp ce OTP Global Mix mizează pe aprecierea (long) preţurilor instrumentelor selectate în portofoliu, OTP Euro Premium Return poate investi în plus şi în instrumente derivate prin care poate miza atât pe creşteri, cât şi pe scăderi ale instrumentelor financiare (long/short). Fondul denominat în euro foloseşte strategia de „randament absolut“.
Fondurile de randament absolut îşi propun să obţină randamente pozitive şi atunci când bursa scade, şi îl pot obţine prin strategii de investiţii „short“ sau prin refugiu în instrumente cu venit fix.
Perioada minimă de investiţie recomandată pentru OTP Euro Premium Return este de un an, iar cea recomandată pentru fondul diversificat flexibil OTP Global Mix este cuprinsă între trei şi cinci ani.
Prin lansare celor două fonduri, portofoliul OTP AM urcă la un total de nouă fonduri, majoritatea deschise. Activele nete totale aflate în administrarea OTP AM erau de 1,1 miliarde de lei la finalul lunii octombrie, societatea fiind al cincilea cel mai mare administrator local de active.
Cel mai performant fond din portofoliu este OTP Avantis, fond de acţiuni, cu un randament de 6,6% în perioada cuprinsă între 31 octombrie 2014 şi 31 octombrie 2015.
„În anul următor, mizăm pe diversificare, atât prin intermediul fondurilor de absolute-return şi diversificate, cât şi prin portofolii de investiţii compuse din mai multe fonduri deschise cu politici de investiţii şi obiective diferite“, a conchis managerul.