UniCredit, cea mai mare bancă a Italiei şi a cincea a sistemului românesc, vine pe piaţa de capital locală cu o emisiune de obligaţiuni în valoare de 500 milioane lei (108 milioane euro) adresată exclusiv investitorilor calificaţi.
Oferta se desfăşoară în perioada 17-21 iulie.
„Se va depune o cerere la Bursa de Valori Bucureşti pentru listarea obligaţiunilor pe Bursa de Valori Bucureşti şi pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor pe piaţa la vedere a Bursei de Valori Bucureşti“, se arată în prospectul UniCredit.
UniCredit va oferi până la 50.000 de obligaţiuni negarantate, la o valoare nominală individuală de 10.000 lei. De asemenea, în cazul suprasubscrierii, emitentul poate să crească numărul de obligaţiuni până la maximum 61.000, echivalentul unei valori nominale de 610 milioane lei.
Rata dobânzii pentru obligaţiunile Clasa 2020, scadente în 2020, va fi cuprinsă în intervalul 0,6% -0,7% pe an plus ROBOR la şase luni, în vreme ce în cazul obligaţiunilor Clasa 2022, dobânda va fi cuprinsă între 0,8% şi 0,9% pe an plus ROBOR la şase luni, obligaţiunile Clasa 2024 fiind definite de o rată a dobânzii între 1% şi 1,1% pe an plus ROBOR la şase luni. Subscrierile sunt irevocabile, iar numărul minim de obligaţiuni ce pot fi achiziţionate este de 50. Pentru încheierea cu succes a ofertei, trebuie subscrise minimum 60% dintre obligaţiunile oferite iniţial, respectiv 30.000.
