Obligaţiuni de 500 milioane de euro ale NE Property au intrat la tranzacţionare la Bucureşti: 2,65% dobândă şi scadenţă pe 4 ani

Bursa de Valori Bucureşti a anunţat că o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro a NE Property, companie deţinută de NEPI Rockcastle, au intrat la tranzacţionare de la 1 august 2019 la o rată de dobândă de 2,65% pe an şi cu maturitatea în mai 2023.

Listarea a fost intermediată de BRD-Groupe SocGen. Obligaţiunile sunt listate dual, atât la Bursa de Valori Bucureşti, cât şi la Irish Stock Exchange (ISE), şi fac parte dintr-un program total de 1,5 mld. euro. Emisiunea de obligaţiuni, aflată la a doua tranşă, este în valoare de 500 mil. euro. Vor fi „puse la bătaie“ 5.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100.000 de euro pe titlu la o dobândă fixă de 2,625% pe an.

Plata cuponului se va face anual, iar data maturităţii este 22 mai 2023. Prima tranşă a obligaţiunilor corporative emise de NE Property la BVB a avut loc în decembrie 2017, cu o valoare de 500 mil. euro. Sumele atrase vor fi folosite pentru refinanţarea datoriilor existente ale companiei, pentru a finanţa proiecte aflate în dezvoltare ale NEPI Rockcastle şi pentru achiziţia de noi proiecte imobiliare în regiune. Oferta primară pentru emisiunea din 2017 a fost realizată la bursa din Dublin în noiembrie şi a fost intermediată de un consorţiu format din JPMorgan şi Société Générale.