Nemtii de la Bayern aduc bani ca sa curete bilantul Romexterra si schimba strategia

MKB Romexterra, una dintre bancile de talie mica, controlata indirect de grupul german Bayern LB, va trece in 2010 printr-un proces de restructurare, care va include scoaterea din bilant a creditelor neperformante, masuri dure de reducere a costurilor, dar si adoptarea unei noi strategii de crestere.

"Grupul este decis sa isi asume costul cu creditele neperformante, in schimbul relansarii bancii cu o noua strategie, ca o banca curata", a declarat intr-un interviu acordat ZF Adrian Radu, presedintele executiv al MKB Romexterra.

Astfel, pe 30 decembrie actionarii bancii sunt chemati sa aprobe o majore de capital cu circa 80 de milioane de lei (aproape 19 mil. euro la cursul actual), prin conversia unor credite subordonate acordate anterior. In 2010 este programata si o injectie de capital in numerar, insa valoarea acesteia va fi stabilita ulterior. Totodata, actionarii vor vota si pentru o noua strategie de dezvoltare, care presupune concentrarea pe nisa clientilor individuali cu venituri peste medie si a intreprinderilor mici si mijlocii.

Aceasta este una dintre cele mai drastice ajustari operate in sistemul bancar local, pe fondul problemelor economice. Si jucatori de talie mare au fost insa nevoiti sa recurga anul acesta la masuri dure: Bancpost a inchis sapte unitati si a renuntat la circa 400 de angajati, iar in paralel a scos credite din bilant, pentru a-si imbunatati indicatorii. La ING angajatii au fost nevoiti sa isi ia concediu fara plata, in timp ce Banca Transilvania sau Credit Europe au operat reduceri de personal.

Creditele neperformante vor fi vandute

Radu spune ca MKB Romexterra va incheia anul acesta pe pierdere (dupa o pierdere neta de 16 mil. euro in 2008) din cauza cheltuielilor cu provizioanele pe fondul cresterii creditelor neperformante. Si in 2010 banca si-a bugetat o pierdere neta, in conditiile in care scoaterea din bilant a creditelor neperformante se va face prin vanzarea lor catre entitati specializate in gestiunea unor astfel de creante, la o valoare sub cea contabila, ceea ce inseamna asumarea unei pierderi. Spre exemplu, creditele fara garantii ajung sa fie vandute si la 10%-20% din valoarea ramasa de recuperat. La cele cu garantii imobiliare se estimeaza valoarea de recuperare a imobilului.

Radu nu a oferit informatii detaliate privind situatia financiara a bancii. El spune totusi ca ponderea creditelor neperformante se situeaza peste media sistemului, fiind similara cu cea intalnita la bancile de talie mica. Potrivit datelor BNR, bancile cu o cota de piata mai mica de 1% - cum este si Romexterra - aveau in septembrie o rata a riscului de credit (ponderea creditelor cu restante mai vechi de 60 de zile in total portofoliu de credite) de 25,6%. Media la nivelul sistemului era de 14% la septembrie, mai mult decat dubla comparativ cu decembrie 2008.

"Bancile mici sunt mai vulnerabile, pentru ca dispersia riscului este mai mica. Un credit (neperformant - n.r.) relativ mare pentru talia ta iti poate manca profitul operational pe cateva luni", spune Radu. Creditele neperformante provin in special din perioada de exuberanta a pietei, din 2007-2008, mai ales clientii individuali avand probleme la plata ratelor.

Reglementarile BNR obliga bancile sa constituie provizioane pentru creditele pe care se asteapta sa nu le poata recupera. Creditele cu restante mai vechi de 90 de zile sau pentru care s-au inceput proceduri judiciare impotriva debitorului se provizioneaza integral. Provizioanele sunt constituite din fondurile proprii ale bancii - respectiv din profitul operational si, daca acesta nu este suficient, din capital.

Presedintele MKB Romexterra spune ca banca trebuie sa isi ajusteze si raportul cost/venituri, iar pentru aceasta va renunta la aproximativ 150 de angajati si va inchide 17 unitati. Banca opereaza acum 70 de unitati si are circa 1.000 de angajati.

O noua strategie, cu un nou brand

Banca va trece in 2010 si printr-un proces de rebranding, cel mai probabil urmand sa preia denumirea "MKB Romania", reflectand astfel apartenenta la grupul maghiar MKB, care controleaza filialele din regiune ale germanilor de la Bayern LB.

In noua strategie banca isi va concentra prezenta teritoriala in orasele mari, unde exista un potential mai mare pe segmentele tintite.

"Nu vom mai fi o banca universala. Ne concentram pe o nisa: retail in zona clientilor cu venituri medii si ridicate si firme mici si mijlocii. Nu vom mai face project finance si vom renunta la segmentul mari corporatii", spune Radu.

In pregatirea noii strategii au fost operate si modificari ale managementului bancii. Pe zona de retail si IMM a fost adus Dan Sandu, care a detinut anterior pozitii de top management la Millennium Bank si Citi Romania. De zona de operatiuni si IT se ocupa Florian Kubinschi, a carui cariera a fost legata de Banca Tiriac, HVB si ulterior UniCredit Tiriac. Magdalena Manea, care coordona la MKB Romexterra zona de mari corporatii, si-a incheiat mandatul.

Adrian Radu spune ca unitatile care vor fi pastrate, precum si cele care vor fi inaugurate, vor avea un aspect calitativ mai bun, corespunzator segmentului de clientela tintit.