Miliardarul Mittal aduce 83 mil. € ca să salveze combinatul de la Hunedoara
AcŢionarii ArcelorMittal Hunedoara (SIDG), controlată de grupul
ArcelorMittal al miliardarului indian Lakshmi Mittal, au decis
suplimentarea capitalului companiei cu suma de 397 mil. lei (93,1
mil. euro) prin aport în numerar şi au respins totodată propunerea
de dizolvare a societăţii.
Aceasta este cea mai mare majorare de capital cu cash derulată anul
acesta pe Bursă, operaţiune la care grupul ArcelorMittal ar trebui
să participe cu suma de 81,8 mil. euro, calculată la cursul din
prezent, de 3,264 lei/euro. Aportul este şi una dintre cele mai
mari investiţii realizate de miliardarul Mittal în România de la
venirea acestuia în 2001. Spre comparaţie, aportul pe care vrea
să-l aducă grupul la combinatul din Hunedoara reprezintă circa
jumătate din totalul sumelor aduse la capitalul ArcelorMittal
Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din ţară, din ultimii 9
ani, care anul trecut a derulat afaceri de zeci de ori mai mari
decât cele ale combinatului din Hunedoara.
În cadrul operaţiunii de majorare vor fi emise peste 159 mil. de
titluri ArcelorMittal Hunedoara la un preţ de 2,5 lei, egal cu
valoarea nominală a acestora, care vor fi subscrise prin aporturi
în numerar, potrivit hotărârii AGA. În piaţă, ultima tranzacţie cu
acţiunile ArcelorMittal Hunedoara s-a derulat la un preţ de 1
leu/acţiune, mult sub preţul din cadrul majorării de capital, fapt
pentru care operaţiunea este puţin atractivă pentru acţionarii
minoritari.
Grupul ArcelorMittal controlează 87,89% din acţiunile societăţii,
iar SIF Banat-Crişana (SIF1) are 10,03% din titluri.
În aceste condiţii, SIF Banat-Crişana trebuie să contribuie cu
circa 9,4 mil. euro pentru a-şi păstra participaţia de 10% din
acţiunile ArcelorMittal Hunedoara, în caz contrar participaţia
acestuia urmând să fie puternic diminuată, fapt ce ar da
posibilitatea producătorului de oţel de a delista compania de pe
Bursă prin atingerea pragului de 95% din capital.
ArcelorMittal Hunedoara a intrat în dificultate după ce a
înregistrat anul trecut pierderi de 138,4 mil. lei (32,7 mil. euro)
pe fondul prăbuşirii vânzărilor cu 77,5%, până la 133 mil. lei
(31,4 mil. euro).
Din această cauză, compania a acumulat pierderi de 222 mil. lei (52
mil. euro) din activitate şi valoarea netă a activelor
(capitalurile proprii - n.red.) s-a diminuat la mai puţin de
jumătate faţă de valoarea capitalului social. Aceasta deşi la
privatizare, în 2004, compania fusese ajutată de stat prin
ştergerea unor datorii de 306 milioane de dolari. Compania a
acumulat datorii la companii din cadrul ArcelorMittal care la 31
decembrie 2009 se ridicau la 273 de milioane de lei (65 milioane de
euro) dintr-un total de 304,7 mil. lei (72,5 mil. euro).
Totuşi în hotărârea AGA de majorare de capital nu se precizează
faptul că grupul ArcelorMittal ar dori să convertească o parte din
creanţele deţinute la combinatul din Hunedoara în acţiuni ale
acestuia.
Sumele de bani atrase prin intermediul operaţiunii sunt necesare şi
unei investiţii în valoare de 45 mil. euro aflată în derulare la
ArcelorMittal Hunedoara într-un nou laminor de profiluri grele care
ar urma să fie finalizat anul viitor.