Cea mai mare bancă de investiţii din Rusia a intrat în cursa pentru mandatul de vânzare a 9,84% Petrom. Astăzi e ultima zi pentru depunerea ofertelor

Renaissance Capital, cea mai mare bancă de investiţii din Rusia, s-a asociat cu firmele de brokeraj din România EFG Securities, BT Securities şi Romcapital, pentru a intermedia oferta secundară prin care statul vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom (SNP).

"Renaissance Capital participă la consorţiu prin subsidiara sa din Londra. Am depus deja oferta", au declarat surse din consorţiu.

Investitorii români ar trebui să aibă prioritate la Petrom

EFG Securities este firma de brokeraj deţinută de Eurobank EFG, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Grecia, iar BT Securities este controlată de Banca Transilvania (TLV). Romcapital este o firmă independentă de brokeraj din Timişoara, controlată de Mircea Botta.

Ofertele pentru intermedierea operaţiunii trebuie depuse până astăzi (miercuri) la ora 12:00.

Niciun acţionar al Petrom nu a acceptat preţul de retragere de 0,352 lei/acţiune

Statul vrea să vândă 9,84% din acţiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl deţine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundară, estimată la 510 milioane euro, potrivit celui mai recent preţ de la bursă, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În piaţă se cunosc deja şase consorţii formate atât din societăţi de intermediere din România, cât şi companii mari din mediul financiar din străinătate.

BRD va merge în consorţiu cu Societe Generale şi Citibank. CEC Bank şi Alpha s-au aliat cu banca japoneză de investiţii Nomura, iar BCR intră în consorţiu cu JP Morgan şi Intercapital Invest.

Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de acţiuni la nivel mondial în 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital&Investments, firma de brokeraj locală care a fost implicată în cele mai importante listări de pe Bursă din ultimii şase ani.

Cea mai influentă bancă de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities, iar ING Bank va forma consorţiu cu banca elveţiană UBS.