Erste: Afacerile din România vor merge mai bine din T4

BCR a raportat pe primele şase luni un profit net de 158 milioane lei (37,8 mil. euro), ceea ce înseamnă o deteriorare cu peste 67% comparativ cu rezultatul net din aceeaşi perioadă a anului trecut.

Profitul din trimestrul doi a atins 82 milioane lei, fiind în creştere cu 7,8% faţă de primul trimestru, dar de trei ori mai mic comparativ cu perioada aprilie-iunie 2010.

"Trimestrul trei încă va fi dificil, dar cred că trimestrul patru va fi deja foarte bun şi îmbunătăţirea va continua în 2012. Businessul nostru depinde foarte mult şi de psihologia oamenilor. În prezent, cred că există percepţii mai mult emoţionale decât factuale", afirmă şeful Erste.

Diferenţele notabile faţă de rezultatul din prima jumătate a anului trecut sunt scăderea cu 14% a veniturilor din dobânzi, la 1,64 miliarde lei, şi scăderea cu 20% a venitului net din tranzacţionare, la 178 milioane lei. În primul semestru din 2010, veniturile din dobânzi şi cele din tranzacţionare crescuseră cu 10% şi respectiv 12%.

Perspectiva pe termen scurt a sistemului bancar rămâne dură, cel puţin pe segmentul de retail, atât timp cât nu cresc salariile şi nu creşte siguranţa locurilor de muncă, afirmă Dominic Bruynseels, CEO al BCR. Iar în acest context, eforturile de creştere a volumelor de credite noi prin promoţii cu reduceri de preţ se reflectă imediat în mod negativ în rezultatul băncii.

"Scăderea câştigului din marja de dobândă a venit în principal din faptul că am redus preţurile creditelor pentru a genera volume. Acesta este costul. Însă cererea e tot redusă până când oamenii nu simt mai mulţi bani în buzunar, până nu cresc salariile", a declarat Bruynseels.

Banca avea la jumătatea anului un portofoliu total de credite de 48,9 miliarde lei (circa 11,5 mld. euro), în creştere uşoară cu 0,6% comparativ cu decembrie 2010. Soldul creditelor pentru companii a crescut mai rapid, cu 4% în primele şase luni, în timp ce pe retail s-a remarcat o creştere doar începând cu luna mai, spun oficialii BCR.

Pe lângă nivelul redus al cererii de credite, costul riscului continuă să le dea dureri de cap bancherilor austrieci. Bernhard Spalt, şeful riscului la Erste, nu este încă în măsură să anunţe o tendinţă de scădere a presiunii provizioanelor la BCR.

"Vedem semnele începutului de revenire, dar economia încă e sub presiune şi ne aşteptăm ca nivelul costurilor cu riscul să se menţină ridicat anul acesta. Sesizăm însă o stabilizare şi nu cred că situaţia se va mai deteriora. În 2012 ne aşteptăm şi la îmbună­tăţirea situaţiei pe portofoliul de IMM-uri", explică Spalt.

Privită distinct, conform raportărilor Erste, divizia retail şi IMM-uri din BCR a avut în prima jumătate a anului o contribuţie negativă de 3,3 milioane euro la rezultatul grupului, după ce în prima jumătate a anului trecut adusese un câştig de 57 milioane euro. Pe acest segment ponderea creditelor neperformante a atins un nou vârf de peste 19%, peste cel din Ungaria.

Totuşi, cheltuielile cu provizioane pentru riscul de credit, care în 2010 urcau puternic, cu aproape 25%, au scăzut cu 3% în prima jumătate a acestui an, la 946 milioane lei. Rata de acoperire cu provizioane şi garanţii a creditelor neperformante la nivelul grupului BCR ajungea la 126% la sfârşitul lunii iunie.

Miza e pe proiectele de infrastructură

Bruynseels califică drept mai rea faţă de aşteptări situaţia portofoliului de IMM-uri, segment care suferă în continuare din cauza cererii slabe. În schimb, şeful BCR remarcă o îmbunătăţire peste aşteptări a calităţii portofoliului de credite de retail, prin scăderea nivelului neperformantelor ca urmare a politicii din ultimii ani de concentrare pe creditele cu garanţii.

"Pe segmentul corporate începe să dea roade accentul pe care l-am pus în ultimul an pe relaţiile cu companii mari şi pe zona infrastructurii. Suntem pregătiţi să finanţăm lucrări pe 7 din 12 secţiuni din Coridorul IV, ceea ce va însemna mult capital de lucru, iar aceasta se va vedea în bilanţul BCR de anul viitor. Încasările din comisioane se vor vedea probabil din trimestrul patru." BCR a avut în primul semestru venituri din speze şi comisioane de 455 milioane lei, în creştere cu 3,6% faţă de perioada corespunzătoare din 2010.

Şi Treichl are aşteptări mari de la proiectele de infrastructură şi spre deosebire de acum un an, când era foarte vehement la adresa politicilor economice de la Bucureşti şi a atitudinii clasei politice faţă de criză, se declară acum mulţumit de evoluţiile din România.

"Sunt mulţumit să văd că se mişcă ceva, că se fac licitaţii şi se atribuie contracte de infrastructură. Infrastructura, infrastructura, infrastructura - este cel mai important lucru care trebuie să se mişte în România. Aştept să văd în lucru tot Coridorul IV, Braşovul, Sibiul sunt foarte importante."

Activele totale au crescut cu aproape 6%

Activele totale ale BCR au crescut cu 5,6% în primele şase luni şi au ajuns la 72,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă o cotă de piaţă de 20,7%. BCR şi-a majorat cota de piaţă cu aproape un punct procentual faţă de nivelul din decembrie anul trecut.

Cota de piaţă pe credite a rămas stabilă la circa 20%, în timp ce pe segmentul depozitelor populaţiei a crescut cu 0,3 puncte procentuale, la 23,3%, datorită promoţiilor derulate de bancă. BCR avea la sfârşitul lunii iunie depozite atrase de la clienţii individuali şi companii în valoare totală de 37,9 mld. lei, în creştere cu 4,7% faţă de sfârşitul lunii martie. Oficialii BCR precizează că depozitele de la clienţi rămân principala sursă de finanţare a băncii, chiar dacă beneficiază şi de sprijinul băncii-mamă de la Viena.

Erste deţine printr-o firmă pe care o controlează integral, EGB Ceps Holding GmbH, 69,4% din capitalul BCR, dar şeful Erste a reafirmat interesul ca grupul austriac să deţină 100% din acţiunile băncii.

"Vrem 100%. Faptul că nu avem pachetul integral este o excepţie faţă de majoritatea subsidiarelor. Dacă apare o oportunitate de creştere a participaţiei, sigur o vom folosi", a spus Treichl.

Circa 30% din acţiuni sunt deţinute de cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF), care au astfel posibilitatea să blocheze decizii importante ale băncii, cum ar fi majorarea capitalului, pentru că este necesară o majoritate de 75% din capital pentru a adopta decizii importante. La începutul săptămânii trecute, un grup de acţionari care deţin peste 5% din acţiunile celor cinci SIF-uri a solicitat convocarea AGA în care consiliile de administraţie ale acestora să fie împuternicite să ceară listarea BCR.

Treichl spune însă că nu este de acord cu listarea băncii, în condiţiile în care grupul austriac s-a listat deja la Bursa de la Bucureşti şi listarea unei subsidiare ar însemna o puternică lovitură de imagine pentru Erste. Prin contractul de privatizare, Erste Bank avea obligaţia să listeze BCR în cel mult trei ani de la finalizarea preluării, respectiv luna octombrie 2009, listarea fiind amânată cu doi ani în vara lui 2009.

"Până la urmă noi avem 100% din risc la BCR, dar nu şi 100% dintr-un profit care nici nu prea e. Dar eu ştiu că în cinci ani BCR va fi cel mai mare contributor la rezultatul grupului", a mai precizat şeful Erste.

El s-a declarat totuşi mulţumit de faptul că rezultatul BCR a rămas pozitiv după primele şase luni, în ciuda scăderii cu aproape 68% faţă de 2010, având în vedere climatul economic dificil.

BCR înregistrase o pierdere de aproape 30 milioane lei în trimestrul patru din 2010 din cauza scăderii accentuate a veniturilor şi unui nivel ridicat de provizionare. Profitul net pe întreg anul 2010 a fost de 465 milioane lei, aproape la jumătate comparativ cu nivelul de 871 milioane lei din 2009.

În trimestrul al doilea din acest an, profitul operaţional al grupului a urcat 5,5% în trimestrul al doilea faţă de primele trei luni, la 642,3 milioane lei (154 mil. euro) - ca rezultat al creşterii marginale a venitului operaţional în combinaţie cu scăderea cheltuielilor operaţionale.

Pentru întregul semestru, însă, rezultatul operaţional atinge 1,25 milioane lei (299 milioane euro), cu 23% mai mic faţă de perioada similară din 2010 (1,63 milioane lei, respectiv 391,2 milioane euro), evoluţie pusă de bancă în special pe seama reducerii venitului operaţional.

Cu toate că BCR a înregistrat o scădere puternică a profitului net semestrial, banca-mamă Erste continuă să raporteze rezultate în creştere la nivel de grup, cu un plus de peste 5 la sută în prima jumătate a acestui an, până la 496,3 mil. euro. Creşterea este susţinută de reducerea costului cu riscul de credit în Cehia, Slovacia şi Austria.

Credit de 56 mil. euro pentru Primăria Voluntari

BCR va împrumuta Primăria Voluntari cu 237 milioane lei (56 mil. euro) pe o perioadă de 20 de ani, bani care vor fi folosiţi pentru cofinanţarea unor investiţii şi refinanţarea datoriei autorităţii locale. Contractul de împrumut a fost semnat în luna iunie, în urma unei licitaţii la care au depus oferte BCR şi o altă bancă, potrivit datelor publicate pe portalul e-licitatie.ro. Comisioanele şi dobânzile pe care le va plăti Primăria Voluntari pe perioada împrumutului se ridică la 204 milioane de lei. Împrumutul şi costurile asociate vor fi rambursate din sursele primăriei, precum şi din fonduri europene, se specifică în caietul de sarcini al licitaţiei. Primăria Voluntari estimează pentru acest an venituri de 218 milioane lei, acestea urmând să crească uşor în 2012, la 223 milioane lei.