Autonom Services, companie antreprenorială controlată de fraţii Ştefan, fiind cel mai important jucător independent de pe pieţele de leasing operaţional şi rent-a-car din România, se pregăteşte să se finanţeze de la Bursa de Valori Bucureşti printr-o emisiune de obligaţiuni de 30 mil. euro pe şapte ani printr-un plasament privat, potrivit deciziei acţionarilor.
Compania are în derulare două emisiuni de obligaţiuni la BVB: prima listată în 2019 şi scadentă în 12 noiembrie 2024 cu o valoare de 20 mil. euro şi dobândă de 4,45% pe an şi a doua listată în 2021 şi scadentă în 23 noiembrie 2026 cu o valoare de 10 mil. euro şi dobândă de 4,11%.
„AGEA a aprobat prin prezenta emisiunea de obligaţiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în EUR, în formă dematerializată prin înscriere în cont, având o valoare nominală unitară de 100.000 EUR fiecare şi având o valoare nominală totală de până la 30.000.000 EUR (obligaţiunile). Toate obligaţiunile vor face parte din aceeaşi clasă de valori mobiliare”, potrivit deciziei acţionarilor. Liviu Popescu
AGEA a aprobat faptul că scadenţa Obligaţiunilor va fi de cel mult 7 ani de la data emiterii, scadenţa finală urmând a fi ulterior aprobată de Consiliul de Administraţie în funcţie de rezultatele procesului de prospectare a pieţei şi ca urmare a procesului de bookrunning.
„Dobânda plătibilă pentru Obligaţiuni va fi fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up în măsura în care termenii şi condiţiile Obligaţiunilor vor fi corelaţi cu obiectivele de sustenabilitate ale Societăţii) şi va fi stabilită de către Consiliul de Administraţie în funcţie de condiţiile pieţei, având în vedere procesul de subscriere care va fi efectuat de către intermediari, în conformitate cu termenii de subscriere şi vânzare ce vor fi aprobaţi de Consiliul de Administraţie”.
Pe 14 iunie ZF a scris că Autonom a angajat BRD pentru o nouă emisiune de obligaţiuni.
Compania a raportat pentru 2023 venituri din exploatare de 728 milioane lei, în creştere cu 12%, şi un profit net de 31,9 milioane lei, cu 45% mai mic decât cel din 2022, potrivit raportului financiar publicat vineri la BVB. Din totalul veniturilor, cea mai mare parte, 257 milioane lei, au provenit din serviciile de leasing operational, iar 160 milioane lei din vânzarea autovehiculelor din flota auto si a echipamentelor pentru inchiriere. Alte 120 milioane lei au privenit din închirierea autovehiculelor. Totalul cheltuielilor din exploatare s-au ridicat la 628 milioane lei, cu 13% peste nivelul din anul anterior. Compania a avut un profit operational de 100 milioane lei, în creştere cu 4,7%. Activele totale ale Autonom s-au majorat anul trecut la 1,59 miliarde lei, de la 1,39 miliarde lei cu un an înainte. În toamna anului trecut, grupul a lansat pe piaţa din Capitală un nou serviciu de ride hailing, denumit Blue, în urma unei investiţii totale de 5 milioane de euro. În prima fază, aplicaţia va pune la dispoziţie o flotă de 100 autovehicule electrice Tesla Model 3 şi Model Y.
