• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
(auxiliar)

Anul 2021 le-a adus investitorilor în fondurile deschise locale de acţiuni randamente de la 32,8% la 36,4% pentru cele mai performante 10

Anul 2021 le-a adus investitorilor în fondurile deschise locale de acţiuni randamente de la 32,8% la 36,4% pentru cele mai performante 10

Autor: Tibi Oprea

28.01.2022, 20:55 438

Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de acţiuni, cu active nete cumulate de 2,5 miliarde de lei, au livrat investitorilor în 2021 randamente cuprinse între 32,84% şi 36,43%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza celor mai recente date ale Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Spre comparaţie, indicele principal BET al Bursei de Valori Bucureşti a crescut cu 33,2% anul trecut, în timp ce indicele BET-BK, de referinţă pentru administratorii de fonduri, a urcat cu 34,7%, arată calculele ZF.

Astfel, BRD Acţiuni Clasa A, fond administrat de BRD Asset Management cu active nete sub gestiune de 137,9 mil. lei, afişează cel mai mare randament pe site-ul AAF în ultimele 12 luni încheiate la 31 decembrie 2021, respectiv 36,43%. La 36 de luni, BRD Acţiuni Clasa A are un randament de 78,12%.

Locul doi este ocupat de ETF BET Patria-TradeVille, administrat de Patria Asset Management, care gestionează active nete de 46,8 mil. lei. În 2021, ETF-ul a livrat un randament de 36,21%, în timp ce randamentul din ultimii trei ani este de 97,4%, adică aproape o dublare a activelor.

Podiumul anului trecut a fost completat de BT Index Austria ATX, fond administrat de BT Asset Management cu active nete sub gestiune de 110 mil. lei. BT Index Austria ATX afişează un randament de 35,47% în 2021 şi un plus de 37,79% în ultimii trei ani.

Raiffeisen Acţiuni, fond administrat de Raiffeisen Asset Management care gestionează active nete de 241,7 mil. lei, ocupă locul patru, cu un randament de 34,76% în ultimele 12 luni şi un randament de 78,99% în perioada 2019-2021.

Pe locul cinci se află Certinvest BET Index, fond administrat de Certinvest care replica structura indicelui principal BET al Bursei de la Bucureşti cu active nete sub administrare de 12,1 mil. lei. Fondul are un randament de 34,67% în ultimele 12 luni şi un randament de 88,93% în ultimele 36 de luni.

OTP Expert, fond care se află sub administrarea OTP Asset Management cu active nete de 44,5 mil. lei, a livrat investitorilor randamente de 34,27% în 2021, respectiv de 72,35% în 2019-2021, ocupând locul şase în clasament. Totuşi, OTP Expert distribuie deţinătorilor de unităţi de fond dividende trimestriale şi cupoane încasate de fond pe parcursul unui trimestru, iar cifrele AAF nu includ randamentul dividendelor plătite, care ar poziţiona fondul OTP AM mai sus în clasament.

Fondul BRD Acţiuni Clasa E, administrat de BRD AM şi cu active sub gestiune de 289,3 mil. lei la 31 decembrie 2021, a livrat anul trecut un randament de 34,26%, în timp ce în ultimii trei ani a adus un câştig de 67,92%.

Pe locul opt în top se situează Erste Equity Romania, fond administrat de Erste Asset Management care administrează active nete de 241,7 mil. lei. La 12 luni, fondul are un randament de 33,5%, în timp ce la 36 de luni randamentul este de 77,23%.

Fondul NN (L) International Romanian Equity, administrat de NN Investment Partners, ocupă locul nouă în acest clasament, cu un randament de 33,48% în 2021, respectiv un randament de 61,66% în ultimii trei ani. De altfel, fondul NN IP este primul fond deschis local de acţiuni care a depăşit pragul de 1 miliard de lei active nete, la finele lunii iunie din 2021. La finalul anului trecut, NN (L) International Romanian Equity atingea active nete de 1,15 miliarde de lei.

Urmăreşte aici emisiunea ZF Deschiderea de astăzi din 26 ianuarie, în cadrul căreia a fost prezent Milan Pruşan, managing director al NN Investment Partners.

Topul celor mai performante 10 fonduri deschise locale de acţiuni de anul trecut a fost completat de BT Index Romania ROTX, cu active nete sub gestiune de 216,6 mil. lei, care are un randament de 32,84% în ultimele 12 luni, respectiv un randament de 90,73% în ultimele 36 de luni.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270