♦ Acesta este cel de-al şaptelea împrumut realizat de România prin plasament privat pe pieţele externe din acest an ♦ Cel mai mare împrumut al Ministerului Finanţelor prin plasament privat extern, de 1 mld. euro, decontat la început de august, a avut tot Bank of America ca aranjor, scadenţa acestei finanţări fiind tot în august 2030 ♦ Valoarea cumulată a finanţărilor luate prin cele şapte plasamente private externe de până acum urcă la 3,3 mld. euro.
Ministerul Finanţelor continuă să folosească noua modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar prin împrumuturile private externe discutate direct cu marile bănci. Spre finalul lunii septembrie statul a mai luat încă 500 mil. euro prin plasament privat extern cu ajutorul Bank of America ca aranjor, potrivit datelor Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
Acesta este cel de-al şaptelea împrumut realizat de România prin plasament privat pe pieţele externe din acest an.
Dobânda pentru această finanţare este Euribor la 6 luni plus 2%, adică aproximativ 4%, iar scadenţa este peste cinci ani, în august 2030. Rambursarea acestui împrumut se va face semestrial, în rate egale. Iar perioada de graţie este de 36 de luni, conform datelor Ministerului Finanţelor.
Cel mai mare împrumut al României prin plasament privat extern, de 1 mld. euro, decontat la începutul lunii august, a avut tot Bank of America ca aranjor, scadenţa acestei finanţări fiind tot în august 2030.
Anterior, alături de Bank of America şi Goldman Sachs, Deutsche Bank AG, ING Bank şi UniCredit Bank s-au regăsit pe lista băncilor care au fost implicate în precedentele şase împrumuturi realizate de România prin plasamente private pe pieţele externe în valoare de aproape 3 mld. euro (2,8 mld. euro), după cum a scris ZF citând date ale Ministerului Finanţelor. Adăugând şi finanţarea din septembrie, valoarea cumulată luată prin cele şapte plasamente private externe de până acum urcă la 3,3 mld. euro.
Implicarea unor giganţi bancari internaţionali aduce un plus de credibilitate pentru România pe pieţele externe, foarte necesară având în vedere şi faptul că Ministerul Finanţelor are nevoie de resurse financiare importante pentru finanţarea deficitului bugetar, care va trece şi în acest an de 8,4% din PIB, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice, care a depăşit 1.000 mld. lei, având totodată nevoie şi de investiţii mari legate de infrastructură, sectorul energetic şi alte proiecte importante.
Plasamentul privat extern este noua modalitate de a se împrumuta a Ministerului Finanţelor, pe lângă emisiunile de bonduri în euro şi dolari.
Ştefan Nanu, directorul general al Trezoreriei statului, a vorbit pentru prima dată de atragerea de fonduri prin plasamente private externe, sub formă de împrumut la conferinţa ZF Piaţa de capital 2025, el susţinând atunci şi că se vede un sentiment super pozitiv la investitorii străini.
Astfel de împrumuturi ar putea să continue având în vedere şi vizita oficială din septembrie a ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Washington DC, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii celor mai mari bănci din lume, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs şi JP Morgan, parteneri esenţiali în implementarea planului de finanţare suveran al României.
România a reuşit recent să se împrumute de pe pieţele externe şi cu 4 mld. euro prin eurobonduri, astfel că suma totală luată prin bonduri externe în acest an ajunge la circa 16 mld. euro.
În ultimii ani, România a devenit un client din ce în ce mai important pentru marile bănci de investiţii, ajungând în poziţia de emitent constant de obligaţiuni externe, în special pe euro, dar şi în dolari, ceea ce i-a permis să se împrumute pe termene din ce în ce mai lungi şi la randamente avantajoase uneori.
Caracteristicile împrumutului luat în septembrie de Ministerul Finanţelor prin plasament privat extern:
♦ 500 mil. euro - suma împrumutată
♦ EURIBOR la 6 luni + 2% - dobânda (aprox. 4%)
♦ Bank of America Europe Designated Activity Company - aranjor
♦ 25 sept. 2025 - data semnării
♦ 30 sept. 2025 - data decontării
♦ 1 august 2030 - scadenţa
♦ 36 de luni - perioada de graţie
♦ Rambursarea - semestrială în rate egale
Sursa: Ministerul Finanţelor
