Clifford Chance Badea şi Clifford Chance LLP au asistat aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank şi BT Capital Partners (în calitate de co-manager) în tranzacţia prin care Banca Transilvania a vândut pe pieţele internaţionale obligaţiuni ESG în valoare de 700 milioane de euro.
Echipa juridică a fost formată din Mădălina Rachieru-Postolache, partener coordonator al practicii Pieţe de Capital de la Bucureşti, Radu Ropotă (Of-Counsel) şi Martha Busuiocescu (avocat) din biroul Clifford Chance Badea, respectiv Kate Vyvyan (Partener) şi Russell Harris (Senior Associate) din biroul Clifford Chance de la Londra.
„Programele de Obligaţiuni pe Termen Mediu prezintă beneficii pentru toţi actorii din piaţa de capital, de la emitenţi la investitori”, spune Mădălina Rachieru-Postolache, Partener Clifford Chance şi coordonatorul practicii Pieţe de Capital de la Bucureşti.
Tranzacţia, suprasubscrisă în câteva ore, reprezintă a doua emisiune ESG lansată de Banca Transilvania în cadrul programului său multianual de eurobonduri (Medium Term Notes – MTN) în valoare de 1,5 miliarde de euro.
Avocaţii Clifford Chance Badea au fost implicaţi în toate emisiunile lansate până acum în baza celor două programe ale Băncii Transilvania.
Astfel, o echipă coordonată de Partener Mădălina Rachieru-Postolache a asistat Morgan Stanley şi BT Capital Partners în legătură cu lansarea primului program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1 miliard de euro, precum şi în legătură cu oferta inaugurală de 500 milioane euro lansată în baza acelui program.
La finalul anului trecut, o echipă multijurisdicţională formată din avocaţi de la Bucureşti şi Londra a asistat aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V şi BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în legătură cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Băncii Transilvania în valoare de 1,5 miliarde de Euro şi cu prima emisiune ESG a Băncii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane Euro. Obligaţiunile de tip MREL au fost listate la bursa din Dublin.
