Firma de avocatură Filip&Company a acordat asistenţă Băncii Transilvania cu privire la lansarea unei emisiuni de obligaţiuni sustenabile, prin care a atras de pe pieţele internaţionale 700 mil. euro.
Fondurile vor fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte sustenabile. Obligaţiunile au maturitatea în 2030, urmând să fie listate la Bursa din Dublin şi sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL).
„Banca Transilvania este unul dintre cei mai apreciaţi emitenţi români pe pieţele internaţionale de capital, iar această nouă emisiune reflectă succesul eforturilor lor din ultimii ani, demonstrând un interes puternic din partea investitorilor pentru produsele oferite. Capacitatea de a echilibra randamentele atractive, atragerea unui număr mare de investitori şi gestionarea unor tranzacţii de amploare subliniază relevanţa Băncii Transilvania pe piaţă, redefinind aşteptările în ceea ce priveşte performanţa şi impactul pe termen lung.”, spune Alexandru Bîrsan, partener şi coordonatorul departamentului de Corporate, M&A şi Capital Markets din cadrul Filip&Company.
Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank (acesta având şi rolul de consultant ESG), iar BT Capital Partners a fost co-manager.
Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în acest proiect a fost formată în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Olga Niţă (partener), Roxana Diaconu (senior associate), Anca Bădescu (associate), Bianca Gheorghe (associate), Mihnea Niculescu (senior associate), Raluca Biţă (associate) şi Georgiana Lazăr (associate).
