Casa de avocatură Filip&Company a asistat sindicatul de bănci format din UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească şi ING Bank în acordarea unei finanţări de până la 187 mil. euro către MOOV Mobility Services, companie românească specializată în servicii de mobilitate şi leasing operaţional. Facilitatea este structurată sub forma unui Sustainability-Linked Loan, mecanism prin care anumite condiţii ale finanţării sunt corelate cu îndeplinirea unor indicatori de performanţă în domeniul sustenabilităţii, de mediu şi sociali.
Facilitatea refinanţează creditul sindicalizat de 110 mil. euro contractat de companie anul trecut şi majorează cu peste 70% capacitatea de finanţare a MOOV.
În cadrul tranzacţiei, UniCredit Bank, Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank au acţionat în calitate de coordonatori globali şi bookrunners, iar cele cinci bănci finanţatoare – UniCredit Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească şi ING Bank – în calitate de mandated lead arrangers. UniCredit Bank, Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank au avut şi rolul de co-documentation agents, UniCredit S.p.A. a acţionat în calitate de sustainability agent, Banca Transilvania în calitate de agent, iar Raiffeisen Bank în calitate de security agent.
Echipa Filip&Company care a asistat băncile finanţatoare a fost coordonată de Rebecca Marina (partener) şi le-a inclus în roluri cheie pe Alexandra Manciulea (partener), Elena Niţu (associate) şi Sandra Danciu (associate).
„Componenta de sustenabilitate confirmă faptul că astfel de mecanisme devin o parte firească a finanţărilor moderne şi vor avea un rol din ce în ce mai important în susţinerea companiilor aflate în expansiune”, spune Rebecca Marina, partener în cadrul departamentului de Banking&Financial Services al Filip&Company.
Facilitatea refinanţează creditul sindicalizat de 110 milioane de euro contractat de companie anul trecut şi majorează cu peste 70% capacitatea de finanţare a MOOV.
