După mai multe săptămâni de discuţii, conform unor surse din piaţă, grupul RCS a decis să vândă şi obligaţiuni în lei, în procesul de restructurare a datoriilor şi atragerea unor finanţări suplimentare, operaţiune estimată la 800-900 milioane de euro.
RCS vrea să-şi restructureze datoriile, pentru a beneficia de dobânzile mai mici de pe piaţă şi de posibilitatea obţinerii unor scadenţe mai mari.
În vara acestui an, RCS a angajat un grup de bănci să se ocupe de această operaţiune, în paralel cu posibilitatea unei listări la bursă.
Conform site-ului Mârşanu.ro, de plasarea obligaţiunilor se ocupă JPMorgan, Deutsche Bank, Citi, ING, Société Générale, UniCredit şi Banca Transilvania. De vânzarea acţiunilor se ocupă Citi, Deutsche Bank, Wood, Raiffeisen şi BRD.
