CEC Bank, a treia cea mai mare bancă după active, susţine că a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 mil. euro printr-o nouă emisiune de titluri eligibile senior nepreferenţiale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL şi primeşte un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanţă cu ratingul IDR al băncii.
"CEC Bank se transformă într-un jucător recunoscut pe pieţele internaţionale, aliniindu-se cu emitenţii din aceeaşi categorie, în acord cu creşterea generală determinată de agenda actuală de transformare a băncii. Prin această emisiune am atins mai multe repere: lichiditate prin volumul relevant, prima noastră tranşă ce beneficiază de rating şi o bază diversificată şi granulară de investitori internaţionali. Suntem mândri să asistăm la apetitul crescut arătat de participanţii la piaţă, pe care îl considerăm un simbol al încrederii şi aprecierii pentru realizările Băncii din ultimii ani. Suntem, de asemenea, recunoscători partenerilor noştri care ne-au susţinut pe parcursul acestei interesante călătorii, al carei punct terminus a fost această tranzacţie de succes", a declarat Ionuţ Lianu, Ofiţer-Şef Management Active şi Pasive, CEC Bank.
CEC Bank a atins un reper important prin emiterea de Obligaţiuni Senior Nepreferenţiale eligibile în valoare de 300 milioane de euro printr-un plasament internaţional de referinţă, cu un cupon de 5,625%, potrivit informaţiilor transmise de bancă.
Această emisiune marchează prima tranşă ce beneficiază de rating al obligaţiunilor din cadrul Programului EMTN al băncii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanţă cu ratingul IDR al Băncii.
Obligaţiunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în data de 18 noiembrie 2024.
Obligaţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg începând cu 28 noiembrie 2024 şi urmează a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers şi Co-Aranjori ai emisiunii de obligaţiuni, în timp ce BT Capital Partners a acţionat ca şi Co-Manager. Dentons a fost consultantul juridic al CEC Bank, în timp ce Intermediarii Principali Comuni au fost asistaţi de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din Bucureşti şi Frankfurt.
De la debutul său ca emitent în decembrie 2022, CEC Bank susine că a accesat cu succes pieţele financiare în fiecare an. Instrumentele emise sunt destinate să asigure conformitatea cu cerinţele de reglementare MREL şi să sprijine creşterea generală a Băncii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe pieţele internaţionale de obligaţiuni senior.
De peste două ori supra-subscrise faţă de anunţul iniţial de 300 milioane de euro, ordinele au provenit în principal de la investitori internaţionali. Cererea puternică indică faptul că, pentru investitorii din mediul internaţional, Banca beneficiază de încredere şi vizibilitate sporite, în acord cu strategia sa de expansiune.
"Emitentul a atras un interes puternic din partea unei baze largi de investitori internaţionali, rezultând într-un registru de ordine care a ajuns în zona de vârf la peste 800 milioane de euro, cu un impuls impresionant de la început. Această tranzacţie frumoasă pavează cu siguranţă calea pentru alte tranzacţii de succes pe pieţele de capital şi în viitor. Erste Group este onorat să facă parte din această poveste de succes în calitate de Co-Aranjor al Programului, precum şi Joint Lead Manager", a declarat Maxim Boersig, Head of FIG Origination, Debt Capital Markets, Erste Austria.
