♦ Ascensiunea activelor a venit în contextul în care creditarea privată totală a crescut în S1/2024, însă anemic, pe fondul dobânzilor încă mari, ritmul mediu de creştere fiind de doar 5,6%, sub viteza medie a creditării din 2023 ♦ Nivelul solvabilităţii este în continuare mult peste minimul impus de 10%, ceea ce arată că băncile au teoretic suficient spaţiu pentru continuarea creditării economiei ♦ Profitul la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns în S1/2024 la un nou record, de peste 7,5 mld. lei, în creştere cu circa 10% faţă de câştigul din S1/2023.
Activele la nivelul sistemului bancar românesc au urcat în primul semestru (S1) din acest an până la 835,2 mld. lei, în creştere cu peste 97 mld. lei, respectiv cu 13% comparativ cu nivelul de la sfârşitul lui S1/2023, potrivit statisticilor BNR.
Această ascensiune a activelor a venit în contextul în care creditarea privată totală a crescut în S1/2024, însă anemic, pe fondul dobânzilor încă mari, ritmul mediu de creştere fiind de doar 5,6%, sub viteza medie a creditării din primul semestru din 2023. Luna iunie 2024 a adus un avans anual al creditării de 6,7%, după ce în luna mai creşterea a fost de 5,7%, în aprilie de 5,8%, în martie avansul anual al creditării a fost de 4,7%, în februarie de 4,9%, iar în ianuarie a fost înregistrat un salt anual de 5,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2023.
În ceea ce priveşte rata de solvabilitate - unul dintre cei mai importanţi indicatori urmăriţi de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituţie de credit şi sistemul bancar în general - nivelul a ajuns în iunie 2024 la circa 24%, în creştere faţă de nivelul din S1/2023, de 22,8%. Solvabilitatea a fost şi peste nivelul de la finalul anului 2023, când era 23,6%. Totuşi, nivelul solvabilităţii este în continuare mult peste minimul impus de 10%, ceea ce arată că băncile au teoretic suficient spaţiu pentru continuarea creditării economiei. La nivelul întregului sector bancar sumele economisite în depozite au rămas la un nivel ridicat, peste volumul creditelor, astfel că există resurse financiare de unde poate să fie susţinută creditarea mai puternic.
Raportul credite/depozite era la finalul primului semestru din 2024 de 66,35%, sub nivelul din S1/2023, de 68,8%. Se observă că raportul credite/depozite a rămas în jurul a 70% în ultimii doi ani, semn că nivelul creditării nu ţine pasul cu depozitele din sistemul bancar. Privind retrospectiv, în perioada 2007-2013 raportul dintre credite şi depozite depăşea 100%, iar din 2014 acest nivel a scăzut de la an la an.
În planul profitabilităţii din datele băncii centrale se observă că rentabilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârşitul lui S1/2024 de 1,82%, respectiv 20,1%, în uşoară scădere faţă de nivelurile din S1/2023 de 1,88% şi respectiv 21,1%. Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, reiese un profit de 7,6 mld. lei pentru sistemul bancar în S1/2024.
Dar, datele preliminare ale BNR transmise pentru ZF indică un profit net de 7,5 mld. lei la final de S1/2024, în creştere cu circa 10% faţă de câştigul raportat pentru S1/2023.
Acesta a fost cel mai bun prim semestru din ultimii ani pentru bănci, după ce în S1/2023 câştigul preliminar a fost de circa 6,8 mld. lei, în S1/2022 băncile au raportat profit de aproape 5 mld. lei, în S1/2021 profitul a fost de 4,2 mld. lei, în S1/2020 câştigul băncilor era de doar 2,8 mld. lei.
Analizând evoluţia câştigurilor băncilor pe parcursul primului semestru din acest an vedem că în T1/2024 profitul era de 3,7 mld. lei, iar până la jumătatea anului băncile au reuşit să-şi dubleze câştigul. Dacă se menţine ritmul din prima jumătate a anului, dobânzile mari şi revigorarea creditării pot duce profitul băncilor la un nou record la final de 2024, de circa 15 mld. lei, după maximul de 13,7 mld. lei din 2023 şi nivelul peste 10 mld. lei din 2022.
Profiturile raportate de băncile mari au fost preponderent în creştere în S1/2024 ca urmare a continuării creditării, dar şi a ascensiunii veniturilor în contextul dobânzilor încă mari.
