♦ Anul 2018 a fost pentru piaţa locală a asigurărilor un an plin de provocări, cele mai notabile fiind schimbările legislative - GDPR, IDD (directiva europeană pentru distribuţia de poliţe) -, iniţierea unor noi discuţii pentru modificarea după numai un an a legii RCA, dar şi amenda record primită de jucătorii RCA pentru stabilirea anticoncurenţială a tarifelor.
1. Amendă record de 53 mil. euro de la Consiliul Concurenţei
Cea mai dură lovitură încasată de piaţa de asigurări în 2018 a fost fără îndoială amenda de 53 mil. de euro a Consiliului Concurenţei. Nouă companii de asigurare, dar şi UNSAR, asociaţia profesională a asigurătorilor, s-au înţeles să stabilească de comun acord tarifele la poliţele RCA în perioada octombrie 2012 -noiembrie 2016, a concluzionat Consiliul Concurenţei după o investigaţie care a durat trei ani. Un rol decisiv în finalizarea investigaţiei l-a avut Euroins, care a recunoscut în integralitate schimbul de informaţii şi a furnizat inspectorilor de concurenţă o serie de documente şi informaţii. City Insurance, cel mai mare jucător din piaţa RCA, este singurul asigurător care a scăpat de amendă, pentru că nu face parte din UNSAR. Toţi asigurătorii găsiţi vinovaţi vor contesta amenda. Sancţiunea aplicată de Consiliul Concurenţei în piaţa de asigurări este cea mai mare din acest an şi a doua cea mai mare din istoria autorităţii.
2. Schimbarea vicepreşedintelui ASF pe asigurări
Cristian Roşu, care în ultimii doi ani a fost directorul general al Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), a fost numit de Parlament vicepreşedinte responsabil cu piaţa de asigurări la jumătatea lunii noiembrie a acestui an. El l-a înlocuit pe Cornel Coca Constantinescu. El a susţinut în cadrul audierilor că priorităţi în mandatul său vor fi creşterea gradului de cuprindere în asigurare, susţinerea dezvoltării asigurărilor facultative, modernizarea supravegherii, protecţia asiguraţilor şi îmbunătăţirea mecanismului de rezoluţie.
Cristian Roşu a primit avizul Parlamentului pentru funcţia de vicepreşedinte ASF pe asigurări
3. Intrarea unui nou jucător pe segmentul RCA - Watford Insurance
Compania de asigurări Watford Insurance, deţinută indirect de reasigurătorul cu acelaşi nume cu sediul în insulele Bermude, a început să vândă asigurări auto obligatorii (RCA) la finalul lunii iunie a acestui an, fiind cel mai nou intrat jucător din piaţa RCA. Watford estimează că va ajunge la o cotă de piaţă de 1-1,5% în primul an de funcţionare. Asigurătorul vizează în principal segmentul de retail şi îşi vinde poliţele exclusiv prin intermediul brokerilor, plătind un comision la nivel cu media pieţei, circa 15%. Watford intenţionează să adauge noi produse în portofoliu, primele vizate fiind asigurările de accidente, asigurările property etc.
4. Ergo pierde parteneriatul de bancassurance cu UniCredit şi ia în calcul un exit regional, inclusiv în România
Grupul Ergo, unul dintre cei mai puternici asigurători din Germania cu prime subscrise de 18 mld. euro în 2017, a decis să iasă din piaţa locală la numai şapte ani de la intrare, exitul din România fiind parte a unei înţelegeri regionale care cuprinde mai multe ţări din regiunea Europei de Est. Un factor cheie care i-a determinat pe nemţi să ia în calcul exitul a fost pierderea parteneriatului de bancassurance cu UniCredit, care genera un volum semnificativ din vânzările Ergo în special pe segmentul asigurărilor de viaţă. După ce a renunţat la Ergo, UniCredit, cea mai mare bancă din Italia şi a patra la nivel local, a semnat un parteneriat regional pentru asigurări cu Allianz şi Generali.
5. Noi reguli pentru vânzarea de poliţe prin directiva europeană de distribuţie (IDD)
Începând cu luna noiembrie 2018, atât brokerii şi asigurătorii aplică noi reguli pentru distribuţia de asigurări, odată cu transpunerea şi intrarea în vigoare la nivel local a IDD -directiva europeană pentru distribuţia de asigurări. Obiectivul principal al noilor reguli este de a permite clientului să încheie o poliţă de asigurare informat în mod deplin, iar totodată legea obligă distribuitorii să vândă clienţilor doar acele poliţe care se potrivesc nevoilor acestora.
6. Scrisoarea RCA şi demararea procesului de modificare a legii RCA
Comisia Europeană (CE) a trimis o scrisoare autorităţilor române prin care susţine că actuala legislaţie din piaţa RCA încalcă principiile europene în materie de concurenţă, situaţie care a determinat înfiinţarea unui grup de lucru la ASF pentru identificarea de soluţii.
Comisia Europeană susţine că actuala normă RCA încalcă principiile europene pentru că „stabileşte un plafon pentru tarifele de primă pe care asigurătorii le pot aplica clienţilor cu risc ridicat“. În plus, CE nu este de acord nici cu plafonarea la 25% a cheltuielilor de administrare şi de vânzare pe RCA şi nici cu obligaţia asigurătorilor de a notifica orice intenţie de modificare a primelor de asigurare.
Asigurarea RCA este un subiect sensibil, în condiţiile în care acesta poate genera cu uşurinţă conflicte între asigurători şi clienţi, în special transportatori. Ultimul conflict de acest tip a dus la demiterea lui Mişu Negriţoiu de la conducerea ASF în vara anului trecut şi înlocuirea lui cu Leonardo Badea.
Cristian Ionescu, noul şef al Asirom 
7. Nou şef la Asirom, un asigurător de top cinci
Cristian Ionescu, director general adjunct al Allianz-Ţiriac în perioada mai 2013 - noiembrie 2017, a primit în aprilie 2018 aprobarea ASF pentru a prelua conducerea Asirom, unul dintre cei mai mari asigurători locali, cu prime subscrise de 732 mil. lei la finalul primelor nouă luni din 2018. Ionescu l-a înlocuit la conducerea Asirom pe slovacul Juraj Lelkes, care a ocupat funcţia de preşedinte al Asirom în ultimii doi ani şi jumătate. Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) l-a recrutat pe Cristian Ionescu de la rivalii de la Allianz la finalul lui 2017 cu scopul de a-l numi în fruntea operaţiunilor Asirom, al doilea cel mai mare asigurător pe care îl deţin local, după Omniasig. Din decembrie 2017 până în aprilie 2018 Ionescu a fost membru în boardul Asirom.
8. Poliţele de sănătate, cel mai efervescent segment din asigurările locale, cu o creştere de 37%
Efervescenţa din piaţa asigurărilor de sănătate se vede în cifrele aferente perioadei ianuarie-septembrie 2018: vânzări mai mari cu 37% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 227 mil. lei. Asigurătorii spun despre poliţele de sănătate că acestea reprezintă singurul segment în care creşterea vânzărilor este nelimitată. Avansul din acest an al poliţelor de sănătate a venit pe fondul unui interes tot mai mare din partea companiilor, dar şi al persoanelor fizice, potrivit brokerilor şi asigurătorilor.
9. Brokerii pierd teren, dar continuă să fie principalul canal de distribuţie al asigurătorilor
Dominaţia brokerilor în intermedierea de asigurări a continuat să se subţieze. După primele nouă luni din 2018 brokerii erau responsabili de circa 63% din vânzările totale de poliţe din piaţa locală. Spre comparaţie, în 2016 gradul de intermediere trecea de 66%. În intervalul ianuarie-septembrie 2018 din acest an brokerii au vândut poliţe în valoare de 4,7 mld. lei, în scădere cu 1,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Vânzările totale de asigurări au avansat în aceeaşi perioadă cu peste 2%.
10. Piaţa asigurărilor de viaţă nu reuşeşte să-şi conserve creşterea de două cifre
Piaţa asigurărilor de viaţă a dezamăgit în acest an, în condiţiile în care volumul vânzărilor a crescut cu doar cu 4% în perioada ianuarie-septembrie, până la 1,6 mld. lei. În 2017 poliţele de viaţă au fost vedeta pieţei locale de asigurări cu un ritm de creştere de peste 20%. Vânzările reduse de asigurări de viată evidenţiază nivel slab de dezvoltare al pieţei locale. În România poliţele de viaţă generează circa 20% din totalul vânzărilor de asigurări, în timp ce pe pieţele mature acestea aduc 80% din vânzări.
