UniCredit Bank a încheiat, în calitate de mandated lead arranger, global coordinator şi bookrunner, o tranzacţie sindicalizată care a vizat achiziţia pachetului majoritar al Romanian Business Consult SRL, cel mai mare integrator de soluţii IT pentru industria de retail de pe piaţa locală, de către fondul de investiţii MidEuropa. Pachetul de finanţare are ca obiect susţinerea achiziţiei şi refinanţarea unor obligaţii financiare existente, plus acoperirea nevoilor curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investiţiile viitoare şi eventualele achiziţii.
„Prin aceasta tranzacţie se reconfirmă expertiza UniCredit Bank în zona Financial Sponsor Solutions şi capacitatea noastră de a structura soluţii de finanţare personalizate pentru achiziţii complexe suţinute de sponsori financiari. Ne bucurăm să susţinem MidEuropa în această investiţie şi să contribuim la dezvoltarea continuă a Romanian Business Consult S.R.L. Totodată, această tranzacţie reflectă angajamentul strategic al UniCredit de a sprijini creşterea clienţilor prin soluţii de finanţare adaptate nevoilor lor", a declarat Daniel Sava, head of advisory&financing solutions, UniCredit Bank. La finanţarea sindicalizată a participat şi Banca Transilvania.
Finanţarea MidEuropa a fost acordata în cadrul unui sindicat format din trei instituţii bancare, iar asistenţa juridică pentru creditori a fost asigurată de casa de avocatura CMS, prin echipa formată din Ana Radnev (partner), Andreea Turcu (senior associate) şi Radu Drăgan (associate).
Firma Romanian Business Consult a închis anul trecut cu afaceri de 235 mil. lei, plus 20%, şi profit net de 35,4 mil. lei, plus 19%.
MidEuropa are sediul central la Londra şi birouri în Varşovia şi Bucureşti. Până în prezent, MidEuropa a atras şi administrat fonduri de peste 6,5 miliarde de euro şi a realizat 49 de investiţii şi peste 290 de achiziţii de tip add-on în 20 de ţări.
