UPDATE: Ministerul Finanţelor a împrumutat în cele din urmă 2,5 mld. euro de pe pieţele externe, din care 1,25 mld. euro pe 6 ani şi 1,25 mld. euro pe 12 ani. În cazul eurobondurilor pe 6 ani dobânda a fost formată din midswap (indicatorul de referinţă al pieţei) + 185 puncte de bază, iar pentru eurobondurile pe 12 ani dobânda a fost mid-swap + 325 puncte de bază.
Această emisiune de eurobonduri vine după ce recent statul s-a împrumutat în dolari.
Obligaţiunile în euro pe 6 ani au scadenţa stabilită pentru 7 martie 2028, iar cele pe 12 ani vor ajunge la maturitate în 7 februarie 2034.
În cazul eurobondurilor pe 6 ani dobânda indicativă este mid-swap Ă215 puncte de bază, iar pentru eurobondurile pe 12 ani reperul de cost este mid-swap Ă355 puncte de bază.
Intermediarii emisiunii sunt Citi, Erste Group, HSBC, ING, J.P. Morgan, Societe Generale.
La cea mai recentă licitaţie pe pieţele internaţionale din acest an, Ministerul Finanţelor a împrumutat suma totală de 2,4 mld. dolari prin obligaţiuni pe 5 ani şi pe 10 ani, inclusiv refinanţările unor obligaţiuni în dolari lansate în anii trecuţi. P
Prin obligaţiunile în dolari pe 5 ani, statul a împrumutat 1,35 mld. dolari, iar prin bondurile pe 10 ani, suma totală a ajuns la 1,06 mld. dolari, din care 310 mil. dolari reprezintă refinanţările unor titluri emise anterior cu scadenţa în 2022, 2023 şi 2024, potrivit Bloomberg.
