De luni, 8 noiembrie 2021, şi până pe 16 noiembrie inclusiv la bursa de la Bucureşti se desfăşoară vânzarea de acţiuni a companiei antreprenoriale de distribuţie şi logistică Aquila Part Prod, într-o ofertă de circa 433 milioane de lei. Ulterior închiderii ofertei, intermediată de Swiss Capital, Aquila se va lista pe segmentul principal de tranzacţionare al bursei.
Oferta constă în vânzarea a 66,7 milioane de acţiuni noi (majorare capital) la un preţ cuprins între 5,5 lei şi 6,5 lei pentru investitorii instituţionali şi un preţ fix de 6,5 lei pentru cei de retail.
Micii investitori au alocat 15% din ofertă, respectiv 10 milioane de acţiuni, dintre care 6,7 milioane de acţiuni vor fi alocate pe principiul “primul venit, primul servit”, unde un investitor va subscrie minim 750 de acţiuni noi şi maxim 12.000 de acţiuni, iar 3,3 milioane de acţiuni cu alocare pro-rată.
Pe de altă parte un număr de 56,7 milioane de acţiuni vor fi oferite investitorilor instituţionali.
“Veniturile nete obţinute din ofertă vor fi utilizate pentru creştere şi consolidare pe următoarele componente, enumerate în ordinea importanţei şi a proporţiei din veniturile atrase, ce pot suferi variaţii în funcţie de valoarea fondurilor atrase: (a) între 50%-70% pentru achiziţionarea de companii deţinătoare de brand importante pe piaţa bunurilor de larg consum şi de companii de distribuţie de bunuri de larg consum cu portofolii de produse complementare şi care permit sinergii cu operaţiunile emitentului; (b) între 10-15% pentru proiecte de digitalizare în vederea eficientizării operaţiunilor, îmbunătăţirii serviciilor pentru clienţi, creşterii productivităţii şi a trasabilităţii; şi (d) între 10-15% pentru dezvoltarea de brand-uri proprii”.
Cei doi acţionari majoritari ai Aquila sunt Constantin-Cătălin Vasile, director general şi membru al Consiliului de Administraţie, care deţine la un număr de 66.666.800 actiuni, reprezentând 50% din capitalul social şi Alin-Adrian Dociu, preşedinte al Consiliului de Administraţie şi care deţine 50% din companie.
Ulterior majorării de capital social cei doi vor avea fiecare 33,3% din companie, ceea ce înseamnă un free float de tranzacţionare de 33,3%.
La nivel de grup, Aquila a raportat afaceri de 1,7 mld. lei în 2020, faţă de 1,17 mld. lei în anul precedent. La şase luni din 2021 veniturile au fost de 871 mil. lei, comparativ cu 745 mil. lei în S1/2020.
“Rezultatul global a atins nivelul de 18.648.589 RON pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021, comparativ cu 14.604.768 RON pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2020, reprezentând o creştere de 28%”
Alte informaţii din prospect:
@ Intermediarul ofertei, Swiss Capital; Grup de distribuţie, Tradeville şi BRK Financial Group
@ Încheierea cu succes a ofertei va depinde, inter alia, de stabilirea preţului final de ofertă şi de vânzarea unui număr de acţiuni care reprezintă minimum 75% din numărul total de acţiuni noi
@ Perioada de ofertă: 7 zile lucrătoare din 8 noiembrie şi 16 noiembrie inclusiv
@ Estimarea la tranzacţionare, 6 decembrie sub simbolul AQ
@ “Consiliul de Administraţie îşi propune să recomande acţionarilor o distribuire regulată de profit sub formă de dividende intr-o propoţie de aproximativ 40% din profiturile distribuibile ale Emitentului, în fiecare an”.
