Agroserv Măriuţa SA, compania care deţine brandul Lăptăria cu Caimac, a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro, de la investitorii activi pe bursă, într-o ofertă suprasubscrisă de 3,6 ori şi intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking şi pieţe de capital a Băncii Transilvania.
Acţiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare - SMT de la BVB, aceasta fiind cea mai mare ofertă de acţiuni realizată până acum pe această piaţă, potrivit datelor transmise de companie.
“În cadrul plasamentului privat cu o valoare totală de 19,4 milioane lei, Agroserv Măriuţa a oferit spre vânzare 431.020 de acţiuni emise prin majorare de capital social (24,9% din total actiuni), la un preţ de 45 de lei/acţiune, oferta fiind adresată unui număr de până la 150 de investitori. Plasamentul a fost suprasubscris de 3,6 ori, în total fiind înregistrate subscrieri de aproximativ 70 milioane de lei, în condiţiile în care subscrierea maximă pe investitor a fost limitată la 1 milion de lei”, notează anunţul producătorului de lactate.
În urma încheierii plasamentului, evaluarea companiei se situează la aproximativ 16 milioane euro.
Lăptăria cu Caimac este primul business cu activitate în domeniul lactatelor care urmeaza să se listeze pe piaţa AeRO a BVB, după ce în noiembrie 2020 a listat o emisiune de obligaţiuni de 3 milioane de euro, cu o dobândă de 5.25% şi scadenţă în 2025.
„Compania a revenit în atenţia investitorilor prin acest plasament privat de acţiuni şi ne-am bucurat de interesul în creştere al acestora. Totul a mers foarte bine, oferta a fost suprasubscrisă şi suntem foarte mulţumiţi că planurile noastre pentru viitor au fost primite cu entuziasm. Este un al doilea pas major pentru noi, după listarea de obligaţiuni în iarnă.”, spune Adrian Cocan, Manager de proiect al Lăptăriei cu Caimac.
Daniela Secară, director general, BT Capital Partners, apreciază că succesul plasamentului, cel mai mare de până acum pe piaţa de acţiuni a sistemului multilateral de tranzacţionare - SMT, arată că apetitul investitorilor este foarte ridicat atunci când vine vorba de investiţii în afaceri locale de calitate.
Compania urmează să înceapă pregătirea documentelor necesare pentru admiterea acţiunilor la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral al Bursei de Valori Bucureşti şi estimează că prima zi de tranzacţionare sub simbolul MILK va fi în decurs de 30 de zile.
