Agroserv Mariuţa S.A., companie activă în sectorul zootehnic şi procesarea laptelui – deţinătoarea Lăptăria cu Caimac – companie cu o capitalizare de 64 mil. lei, a convocat o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru a discuta o serie de măsuri financiare menite să sprijine dezvoltarea şi lichiditatea societăţii. Pe ordinea de zi figurează aprobarea emisiunii de obligaţiuni corporative necondiţionate, cu o valoare nominală totală de 3 milioane de euro, cu scadenţă de maxim trei ani şi o rată a dobânzii de până la 10% pe an, guvernate de legislaţia română.
Societatea intenţionează ca aceste obligaţiuni să fie oferite prin plasamente private, adresate investitorilor instituţionali şi profesionişti din Spaţiul Economic European, precum şi unui număr limitat de persoane fizice sau juridice, respectând reglementările europene privind prospectul şi excepţiile legale internaţionale, inclusiv Regulamentul S din SUA. Această strategie are ca obiectiv atragerea de capital suplimentar pentru susţinerea operaţiunilor şi potenţialelor proiecte de dezvoltare.
Un alt punct de pe ordinea de zi vizează admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO), după finalizarea plasamentului privat. De asemenea, acţionarii sunt chemaţi să aprobe desemnarea BT Capital Partners S.A. în calitate de intermediar al plasamentului privat, companie autorizată pentru servicii de investiţii financiare şi cu experienţă în intermedierea emisiunilor de valori mobiliare.
