Aquila Part Prod, cel mai mare jucător de pe piaţa de distribuţie a bunurilor de larg consum, a încheiat Oferta Publică Iniţială Primară (IPO) de acţiuni în cadrul majorării de capital social aprobată de acţionari la AGA din 1 septembrie la preţul final de 5,5 pe acţiune nouă, adică limita inferioară a intervalului de preţ din ofertă, potrivit unei notificări publicate marţi seară la Bursa de Valori Bucureşti.
Notificarea a fost făcută de către Swiss Capital, intermediarul operaţiunii. Aquila urmează să intre la tranzacţionare pe segmentul principal de tranzacţionare, potrivit datelor din prospect.
Pe baza preţului de ofertă de 5,5 lei, oferta s-a ridicat la 366,6 mil. lei. Compania este astfel evaluată la aproximativ 1 mld. lei, potrivit calculelor realizate de ZF.
Oferta s-a derulat în perioada 8-16 noiembrie 2021.
În conformitate cu prevederile prospectului aprobat prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), emitentul a realocat acţiunile rămase nesubscrise din sub-tranşa A în sub-tranşa B.
Astfel, tranşei investitorilor instituţionali i-au fost alocate 85% din numărul total de acţiuni noi, respectiv 56,66 de milioane de acţiuni.
Tranşa investitorilor de retail a primit diferenţa, respectiv 6,27% sub-tranşa A (4,18 milioane de acţiuni) şi 8,73% sub-tranşa B (5,81 milioane de acţiuni).
Alocarea acţiunilor noi pentru investitorii care au subscris valid în tranşa investitorilor de retail, sub-tranşa B se va realiza pe baza unui indice de alocare de 0,9813709988.
În urma ofertei publice, compania antreprenorială ar urma să vină la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de aproximativ 1 miliard de lei.
La nivel de grup, Aquila a raportat afaceri de 1,7 mld. lei în 2020, faţă de 1,17 mld. lei în anul precedent. La şase luni din 2021 veniturile au fost de 871 mil. lei, comparativ cu 745 mil. lei în S1/2020.
Pe de altă parte, în 2020 profitul net al Aquila a fost de 54,4 mil. lei faţă de 4,2 mil. lei în anul precedent, potrivit documentelor companiei. La S1/2021 Aquila a avut 18,6 mil. lei profit net faţă de 14,6 mil. lei în aceeaşi perioadă din 2020.
