BCR, a doua cea mai mare instituţie de credit din România, listeaza astăzi pe piaţa de capital de la Bucureşti o nouă emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 702 milioane lei, sub simbolul bursier BCR27A.
Este a doua emisiune de obligaţiuni pe care BCR o aduce la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa cea din octombrie anul trecut, în valoare de 500 milioane lei.
“Aceste emisiuni, alaturi de toate initiativele noastre similare, se inscriu in viziunea BCR de transformare sustenabila si pe termen lung a economiei romanesti. Investitorii sunt din ce in ce mai atenti la resursele pe care aleg sa le sustina si suntem incantati sa vedem aceasta preocupare tot mai prezenta in Romania. Este un semn de responsabilitate si, totodata, de incredere in piata de capital, chiar si intr-un context international dificil”, spune Sergiu Manea, CEO BCR.
Obligatiunile verzi de tip senior nepreferentiale care urmeaza a fi listate au o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 9,079 %.
Noua emisiune de obligatiuni verzi se inscrie in demersurile bancii de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance).
Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea agentiei de rating Fitch.
“BCR utilizeaza in mod activ piata de capital din Romania pentru a obtine finantare, iar proiectele verzi incep sa capete tot mai multa consistenta la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa ce anul trecut, echipa BCR a listat prima emisiune de obligatiuni verzi ale grupului pe piata locala, acum o noua emisiune de peste 700 de milioane de lei va fi folosita pentru finantarea unor proiecte verzi din economia romaneasca”, adaugă Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.
Membra a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte.
Emisiunea de obligatiuni care intra astăzi la tranzactionare este cea de şasea emisiune a bancii listata la BVB, valoarea totala a obligatiunilor BCR disponibile la tranzactionare fiind de peste 3,7 miliarde de lei.
