Banca Comercială Română a anunţat, joi, că îşi exercită opţiunea de răscumpărare anticipată a obligaţiunilor BCR27A - titluri verzi senior nepreferenţiale în valoare de 702 milioane de lei, cu o dobândă fixă de 9,079% pe an - cu efect de la 14 iunie 2026, cu un an înainte de scadenţa iniţială.
Răscumpărarea se va face la 100% din valoarea principală agregată a celor 1.404 obligaţiuni, plus dobânda acumulată până la acea dată. BNR a aprobat în scris operaţiunea, condiţie obligatorie pentru instituţiile de credit care doresc să retragă anticipat instrumente de tip MREL.
Emisiunea BCR27A fusese lansată în iunie 2022, în cadrul Programului EMTN Multi Emitent de 3 miliarde de euro al Erste Group, la un preţ de emisiune de 100% şi cu o valoare nominală de 500.000 de lei per obligaţiune. Titlurile sunt listate pe piaţa reglementată spot a Bursei de Valori Bucureşti şi au primit la emisiune un rating BBBĂ din partea Fitch.
Ca obligaţiuni verzi, banii strânşi prin această emisiune au fost direcţionaţi - conform cadrului de finanţare sustenabilă Erste Group - către proiecte eligibile din categoriile clădiri rezidenţiale şi comerciale eficiente energetic, respectiv energie regenerabilă.
Clauza de call fusese prevăzută încă din prospectul iniţial: emitentul putea răscumpăra anticipat titlurile la data de 14 iunie 2026, cu un preaviz de minimum 15 şi maximum 45 de zile lucrătoare. Dobânda de 9,079% reflectă contextul de piaţă din vara lui 2022, când ratele din România atinseseră maxime multianuale - ceea ce face ca răscumpărarea la prima fereastră disponibilă să fie o mişcare firească pentru bancă.
