Banca Comercială Română (BCR) va lista marţi, 14 decembrie, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti o nouă emisiune de obligaţiuni de 600 de milioane de lei, care urmează să fie tranzacţionate sub simbolul BCR28B, conform unui comunicat al BVB.
Evenimentul marchează a treia emisiune de obligaţiuni derulată de BCR în 2021.
BCR a emis şi a vândut un număr de 1.200 de obligaţiuni corporative la o valoare nominală de 500.000 de lei, cu scadenţă la 9 decembrie 2028. Rata dobânzii este fixă, de 5,98% pe an.
BCR se aliniază astfel la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderi, cerinţă minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) şi linii directoare MREL bazate pe strategia de rezoluţie pe care o urmăreşte.
Subscrierile au fost distribuite în mod egal între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, instituţii de credit, atrăgând participarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi a International Finance Corporation (IFC). Agenţia de rating urmează să acorde noii emisiuni un rating pe termen lung BBB plus.
În ultimii doi ani, banca a lansat emisiuni de obligaţiuni în valoare totală de 2,7 miliarde de lei, fiind unul dintre cei mai activi emitenţi de la BVB.
