Burse - Fonduri mutuale

BREAKING: A fost publicat prospectul listării One United Properties la bursa de la Bucureşti. 10% prin majorare de capital într-o ofertă de maxim 276 mil. lei. Compania este evaluată astfel la 2,8 miliarde de lei. Oferta începe pe 22 iunie 2021, micii investitori putând subscrie la preţul maxim de 2,12 lei şi 40% din ofertă

BREAKING: A fost publicat prospectul listării One United Properties la bursa de la Bucureşti. 10% prin majorare de capital într-o ofertă de maxim 276 mil. lei. Compania este evaluată astfel la 2,8 miliarde de lei. Oferta începe pe 22 iunie 2021, micii investitori putând subscrie la preţul maxim de 2,12 lei şi 40% din ofertă

Autor: Liviu Popescu

16.06.2021, 23:35 4722

Din 22 iunie 2021 şi până pe 2 iulie 2021 la bursa de la Bucureşti se va desfăşura oferta de listare a One United Properties, prin majorare de capital cu 10% din acţiuni, respectiv subscrierea pentru 130 de milioane de acţiuni la un preţ între 1,93 lei şi 2,12 lei pe acţiune.

Astfel, valoarea maximă a ofertei este de circa 276 milioane de lei, potrivit calculelor realizate de ZF din prospectul aprobat pe 16 iunie de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cum One United Proprietes îşi va majora capitalul social cu 10%, înseamnă că întreaga societate este evaluată la maximum 2,8 miliarde de lei. ZF a scris în ediţia print din 17 iunie 2021 că One va realiza listarea de 10% din capitalul social într-o ofertă estimată la circa 50-60 mil. euro.

Oferta One United este intermediată de BRK Financial Group şi se va adresa atât investitorilor de retail (40% din ofertă şi care vor putea subscrie la 2,12 lei) câ şi celor instituţionali (între 1,93 lei şi 2,12 lei).

Din cele 52 milioane de acţiuni alocate investitorilor de retail, 26 mil. acţiuni vor fi cu alocare garantată pe principiul primul venit - primul servit, şi restul cu alocare pro-rată. De asemenea va exista şi o reducere de 3% pentru alocarea pro-rată dacă subscrierile vor fi făcute în primele trei zile lucrătoare. Ordinele de subscriere vor fi de minimum 2.500 de acţiuni, aşadar 5.300 de lei.

Alţi parametrii ai ofertei One United Properties:​

@ Compania a avut în 2020 venituri de 541 mil. lei şi un profit net de 177 mil. lei. Spre comparaţie în 2019 veniturile au fost de 401 mil. lei şi un profit net de 197 mil. lei.

@ La şedinţele Consiliului de Administraţie participă cu titlu de invitat permanent Daniel Dines sau un reprezentant al Icevulcan Properties (controlat de Daniel Dines)

@ Victor Căpitanu (32,7% din companie) şi Liviu Diaconescu (32,7%) sunt acţionarii principali. Alţi acţionari – CC Trust Group (6,86%), Marius Mihai Diaconu (5,59%), Icevulcan Properties (5%).

@ Politica de distribuţie a dividendelor pe care Consiliul de Administraţie o va avea în vedere va fi de până la 35% din profitul net distribuibil.

@ În cazul în care sunt subscrise toate acţiunile oferite, capitalul companiei va fi majorat cu 130 milioane de acţiuni ordinare, adică 10% faţă de nivelul capitalului social la momentul prezentării prospectului. Deţinerile acţionarilor actuali vor fi diluate cu 9,09%.

@ Data tranzacţionării – la data sau în jur de 15 iulie 2021.

@ Oferta va permite companiei să obţină fonduri pentru achiziţii de terenuri sau proiecte imobiliare şi pentru finanţare activităţii curente

@ Victor Căpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Claudio Cisullo (pentru CC Trust Group AG), Dragoş Horia Manda şi Marius-Mihail Diaconu au încheiat un acord de tip ,,lock-up" cu Emitentul, prin care sunt restricţionaţi de la tranzacţionarea acţiunilor deţinute de aceştia pentru o perioadă de 6 luni de la Admitere.

@ Emitentul va încasa toate sumele obţinute în urma vânzării Acţiunilor Oferite,ca urmare a acţiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar

@ Un procent de maxim 15% din numărul total de acţiuni oferite va putea fi realocate din tranşa investitorilor instituţionali în tranşa de retail sau invers, la libere alegere a emitentului, în urma consultării cu intermediarul.

@ Pentru retail pe alocare garantată: minimum 2.500 de acţiuni şi maxim 100.000 de acţiuni fără reducere din preţul de ofertă. Pentru retail pe tranşa cu alocare pro-rată: reducere de 3% în primele trei zile (la 2,06 lei) şi minimum 2.500 de acţiuni subscrise.

@ Oferta poate fi analizată aici: https://one.ro/pdf/investors/PROSPECT%20-%20ONE%20UNITED%20PROPERTIES.pdf?vâ1623867509

 
 
AFACERI DE LA ZERO