Acţionarii Electrica (EL) au aprobat marţi, în cadrul Adunării Generale Extraordinare desfăşurate la sediul companiei din Bucureşti, un program de emisiuni de obligaţiuni în limita unui plafon agregat de până la 1 miliard de euro, derulabil în perioada 2026-2027, conform BVB. Tot astăzi, acţionarii au oferit undă verde unor dividende în valoare de circa 100 milioane de lei, respectiv un dividend brut de 0,2945 lei per acţiune.
Programul poate include una sau mai multe tranşe de obligaţiuni verzi sau convenţionale, denominate în lei sau în alte valute, cu dobândă fixă sau variabilă şi o maturitate de până la 10 ani. Titlurile vor fi nominative, neconvertibile şi negarantate, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Acţionarii au aprobat totodată contractarea unuia sau mai multor împrumuturi de tip bridge, în valoare totală de până la 1 miliard de euro, cu termen de rambursare de maximum 24 de luni, menite să prefinanţeze emisiunile de obligaţiuni.
Un împrumut bridge este o finanţare bancară temporară care acoperă nevoia de capital până când compania finalizează emisiunea de obligaţiuni şi încasează banii de la investitori.
Electrica a testat deja piaţa internaţională de obligaţiuni în 2025, când a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni verzi cu maturitate de cinci ani şi un cupon de 4,375%, cererea investitorilor depăşind oferta de aproape 12 ori.
Electrica bugetează pentru 2026 un profit net consolidat de 281 de milioane de lei, faţă de 1,045 miliarde de lei realizat în 2025, o scădere de 73% care reflectă în mare parte un efect contabil.
Acţiunile EL s-au apreciat cu 112% în ultimele 12 luni şi cu 7% de la început de an, la o capitalizare de 9,5 mld. lei. Statul român deţine 49,8% din capital prin Ministerul Energiei.
