AZT Viitorul Tău, al doilea cel mai mare fond de pensii private Pilon II din România după NN Pensii, cu active de 30 mld. lei investite în numele a 1,7 milioane de salariaţi români, a intrat în acţionariatul Arobs Transilvania Software (simbol bursier AROBS), arată datele agregate de ZF de la bvb.ro.
Astfel, AZT Viitorul Tău – administrat de Allianz Ţiriac Pensii Private – a raportat o deţinere de 10% din compania controlată de omul de afaceri Voicu Oprean, ceea ce la preţurile curente de tranzacţionare înseamnă o investiţie de circa 94 mil. lei, potrivit calculelor realizate de ZF. Aceasta este prima investiţie a unui fond P2 într-o companie IT listată pe bursa locală şi prima într-o companie care a realizat transferul de pe piaţa AeRO pe piaţa reglementată.
Arobs Transilvania are o capitalizare bursieră de 943 mil. lei. Potrivit datelor BVB, omul de afaceri Voicu Oprean are o deţinere de 50,6% din companie.
ZF a scris recent că pe 10 iulie Arobs Transilvania Software cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat cu succes a operţiunea de majorare a capitalului social, prin intermediul căreia a atras 28,7 milioane de euro de la investitori.
Procesul a constat în două etape – prima, în care acţionarii existenţi au subscris pe baza drepturilor de preferinţă, şi a doua, în care noi investitori instituţionali locali şi internaţionali au subscris în cadrul unui plasament privat. Preţul final pe acţiune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei, conform unui comunicat de presă.
Majorarea de capital a Arobs a atras 8 investitori instituţionali locali şi internaţionali, care au subscris peste 96% din acţiunile oferite în cadrul operaţiunii. Astfel, operaţiunea care se finalizează azi este cea mai mare majorare de capital pentru o companie publică din sectorul IT şi prima majorare de capital a unei companii din această industrie în care majoritatea semnificativă a capitalului a fost subscris de investitori instituţionali. În urma acestei tranzacţii, Voicu Oprean deţine direct 50,6329% din capitalul social al companiei.
Capitalul atras va sprijini continuarea strategiei de creştere a Arobs prin achiziţii de noi companii şi creştere organică. Astfel, sumele atrase în cadrul majorării de capital, împreună cu alte surse potenţiale de finanţare, vor fi utilizate pentru dezvoltarea şi consolidarea grupului.
Compania va utiliza fondurile atrase pentru a achiziţiona companii care demonstrează existenţa unor sinergii şi sunt uşor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu robust de clienţi şi un indicator EBITDA solid, şi pentru a se extinde în Europa, America de Nord şi Asia. O mică parte din fonduri va fi folosită pentru capital de lucru, în vederea susţinerii creşterii organice, dar şi pentru a genera noi produse/soluţii de tip greenfield.
Aceasta a fost cea de-a doua majorare a capitalului social efectuată de Arobs la Bursa de Valori Bucureşti şi prima după transferul acţiunilor sale pe Piaţa Principală în data de 25 septembrie 2023. Primul plasament privat, din octombrie 2021, a fost de aproximativ 15 milioane de euro şi a atras, în foarte mare majoritate, investitori de retail. În urma atragerii de capital din 2021, Arobs a efectuat 10 achiziţii, până la data curentă.
Operaţiunea de majorare a capitalului social a fost intermediată de BT Capital Partners. Filip & Co a acţionat în calitate de consilier juridic pentru Arobs.
Compania a raportat o cifră de afaceri de 105 milioane de lei la nivel consolidat în primele trei luni din 2024, în scădere cu 5% faţă de primul trimestru din 2023, EBITDA normalizată de 20,6 milioane de lei şi un profit net normalizat de 11,7 milioane de lei, minus 29,4%.
