Banca Transilvania a vândut pe 25 septembrie 2024 obligaţiuni de 700 de milioane de euro, în contextul unei cereri din partea investitorilor de peste 2,5 miliarde de euro, se arată într-un comunicat de presă emis de bancă.
Ordinele plasate au provenit de la aproape 170 de investitori instituţionali, preponderent cei internaţionali, şi anume 95%.
“Suntem încântaţi de interesul investitorilor pentru această emisiune, ceea ce arată din nou atât atractivitea Băncii Transilvania, cât şi potenţialul ţării noastre. Mixul de yield, numărul investitorilor, volumul tranzacţiei şi volumul total al cererii setează noi repere pentru BT" – a spus Ӧmer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
În prima oră de la lansarea tranzacţiei, ordinele plasate de investitori au atins nivelul de peste 1 miliard de euro, BT beneficiind inclusiv de votul de încredere a două instituţii financiare internaţionale.
Contextul favorabil al pieţelor financiare şi dinamica ordinelor plasate de investitori au condus la un cupon final de 5.125/an, randamentul fiind redus cu circa 40 de puncte bază faţă de aşteptările iniţiale.
Obligaţiunile au maturitatea în 2030, şi sunt listate la Bursa din Dublin.
Fondurile atrase vor contribui la finanţarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanţare durabilă: susţinerea IMM-urilor din regiuni mai puţin dezvoltate din România; accesul populaţiei la asistenţă medicală şi educaţie; iniţiative care susţin tranziţia verde - clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, transport, agricultură ecologică.
