Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a participat la oferta publică iniţială (IPO) recent încheiată de Electroalfa International (EAI), lider român în soluţii avansate de inginerie electrică pentru infrastructură critică, subscriind 16,4 milioane euro, echivalentul unei participaţii de 5% din capitalul social al companiei.
IPO-ul a adus 114,7 milioane euro şi a pus pe piaţă 35% din capitalul companiei, marcând una dintre cele mai importante listări recente din România, cu aşteptarea includerii titlurilor în indicele BET, scriu reprezentanţii BERD într-un comunicat. Fondurile vor fi folosite pentru extinderea capacităţilor de producţie, achiziţii şi pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare, dintre care 10 mil. euro vor fi dedicate special inovării tehnologice.
În urma IPO-ului, fondatorul Gheorghe Ciubotaru îşi menţine controlul asupra companiei, care operează patru fabrici moderne în Botoşani, un centru propriu de cercetare şi dezvoltare şi nouă birouri la nivel naţional, cu aproximativ 500 de angajaţi, dintre care 60 de ingineri specializaţi. Investiţia BERD sprijină atât dezvoltarea internă, cât şi achiziţiile menite să extindă capacitatea tehnologică şi scala operaţională a companiei, contribuind totodată la modernizarea infrastructurii critice şi la consolidarea standardelor de guvernanţă corporativă, se mai arată în comunicat. „Investiţia noastră în Electroalfa reflectă angajamentul EBRD de a sprijini piaţa de capital din România şi companiile locale de calitate”, spune Frederic Lucenet, directorul global pentru producţie şi servicii al BERD.
Victoria Zinchuk, şeful BERD România, adaugă că „prin sprijinirea planurilor de dezvoltare şi cercetare ale companiei accelerăm progresul tehnologic şi competitivitatea, consolidând rolul nostru ca partener pe termen lung al industriei româneşti”. Preţul final al ofertei a fost de 8,85 lei pe acţiune, iar investitorii de retail care au subscris în primele patru zile au beneficiat de 8,4075 lei pe acţiune.
Din totalul de 65,99 milioane de acţiuni noi, 56,1 milioane au fost alocate investitorilor instituţionali şi 9,9 milioane retail, după realocarea a 5% din tranşa instituţională. Tranşa de retail a fost suprasubscrisă de aproape 39 de ori, iar cererea iniţială a depăşit de peste două ori oferta disponibilă. Pentru 2025, Electroalfa estimează venituri de 827 milioane lei, EBITDA de 113 milioane şi profit net de circa 84 milioane lei.
