Grupul de companii de IT Bittnet Systems (simbol bursieri BNET) a informat luni piaţa de capital cu privire la derularea unei oferte publice de vânzare de obligaţiuni corporative, sub simbolul BNET31E, al cărui prospect a fost recent aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Emisiunea nouă este formată dintr-un număr de 50.000 obligaţiuni (cu posibilitatea suplimentării ofertei până la maximum 150.000). Titlurile BNET31E sunt obligaţiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate în euro, cu o valoare nominală individuală de 100 euro şi o valoare nominală totală 5 milioane de euro (În situaţia suplimentării ofertei, până la maxim 15 milioane de euro). Garanţia pentru această emisiune de obligaţiuni (valoare nominală plus dobândă) este constituită în ipotecă de rangul I, înscrisă în evidenţele RNPM, asupra deţinerii Bittnet în compania-fiică Dendrio Solutions, conform unui raport de la BVB.
Rata dobânzii pentru obligaţiunile denominate în euro BNET31E este fixă, de 10,6% pe an, plătibilă semestrial prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea este la 5 ani de la data emiterii. Subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucrătoare, în intervalul 24 iulie - 6 august.
Investitorii vor putea plasa ordinele de cumpărare în funcţie de modalitatea agreată cu brokerul lor (direct în platforma de tranzacţionare, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere). Intervalul de preţ în care se vor plasa ordinele de cumpărare este: 94 euro - 106 euro, pas de cotare 1 euro (respectiv între 94% şi 106% din valoarea nominală a instrumentului), spun reprezentanţii Bittnet.
După plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica preţul (în interiorul intervalului: 94 euro – 106 euro/obligaţiune) oricând în cadrul perioadei de derulare a ofertei. În acest sens, valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă. La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv în data de 6 august, emitentul va stabili preţul de ofertă/preţul de emisiune, conform intervalului mai sus menţionat.
Ordinele de subscriere plasate la un preţ superior preţului de ofertă sau la preţul de ofertă vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest preţ vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate de emitent vor fi validate la acelaşi preţ (preţul de ofertă/preţul de emisiune) astfel încât toţi investitorii care au subscris în ofertă vor cumpăra obligaţiunile direct de la emitent la acelaşi preţ. După perioada de derulare a ofertei, obligaţiunile BNET31E vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată administrată de BVB care a transmis Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.
Bittnet şi-a înjumătăţit pierderile la 3,8 milioane de lei în T1/2026 faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, în vreme ce veniturile consolidate s-au majorat cu 15% la 53,2 milioane de lei.
Bittnet şi-a înjumătăţit pierderile la 3,8 milioane de lei în T1/2026 faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, în vreme ce veniturile consolidate s-au majorat cu 15% la 53,2 milioane de lei.
Acţiunile societăţii au pierdut 24% în ultimul an, la o capitalizare de 63 de milioane de lei.
