Bursă. Cele mai performante fonduri locale deschise de obligaţiuni, randamente cuprinse între 4,3% şi 6,5% în ultimul an: cinci din primele zece fonduri au reuşit să depăşească inflaţia

FDI Globinvest Bonds, admi­nistrat de managerul de investiţii Globinvest, a fost cel mai performant fond deschis local de obligaţiuni şi instrumente cu venit fix la finele celor 12 luni încheiate pe 28 februarie 2025, arată datele Asociaţiei Adminis­tratorilor de Fonduri (AAF).

Fondul are active de 1,1 milioane de lei, cel mai scăzut nivel din rândul primelor zece astfel de instrumente din pe­rioada analizată, când dinamica ajunge la 6,5%. Pe o perioadă de 36 de luni, fondul a crescut cu 21,5%. „Globinvest consideră că obiectivul fondului poate fi atins printr-o politică de plasamente orientată pe termen mediu, reali­zată în principal în titluri de credit cu discount şi/sau purtă­toare de dobândă de tipul titlu­rilor de stat, obligaţiunilor muni­cipale sau corporatiste, depozi­telor bancare şi în acţiuni cotate cu o politică clară de distribuire de dividende“, reiese de pe site-ul administratorului.

Urmează BRD Simplu, cu active de 1,67 mld. lei şi un avans de 5,5% într-un an. Gestionat de BRD Asset Management, cea mai mare companie locală de ad­mi­­nistrare a investiţiilor în func­ţie de active, fondul „urmă­reşte realizarea de investiţii în procent de până la 100% în de­po­­zite ban­care, instrumente ale pieţei mo­ne­tare şi instru­mente cu venit fix. Este o alterna­tivă investiţională cu lichiditate ridi­cată“, scriu reprezentanţii societăţii.