Autoritatea de Supraveghere Financiară a oferit undă verde prospectului de emisiune pentru obligaţiunile Alpha Builders Group SA, prin care dezvoltatorul imobiliar vizează atragerea a 3 milioane de euro de la investitori.
Oferta cuprinde 30.000 de obligaţiuni neconvertibile şi negarantate, cu o valoare nominală de 100 euro pe titlu, operaţiunea fiind intermediată de casa de brokeraj Prime Transaction.
Decizia vine în urma hotărârii acţionarilor din ianuarie 2026 şi a solicitării depuse de intermediar la mijlocul lunii februarie. Perioada de subscriere este cuprinsă între 10 şi 27 martie 2026, potrivit rapoartelor publicate la BVB.
Titlurile poartă o rată a dobânzii fixă de 11,5% pe an, cu plată trimestrială. Obligaţiunile, denominate în euro, au o scadenţă de 3 ani, data maturităţii fiind stabilită pentru anul 2029. Subscrierea minimă acceptată în cadrul ofertei este de 10 obligaţiuni, echivalentul a 1.000 de euro.
Capitalul atras va fi utilizat pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare imobiliară ale grupului, în special pentru finalizarea proiectelor rezidenţiale aflate în curs de execuţie şi pentru achiziţia de noi terenuri. După închiderea cu succes a ofertei, emitentul intenţionează listarea obligaţiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB sub simbolul ABG29E.
Conform prospectului aprobat de ASF, Alpha Builders Group are opţiunea de răscumpărare anticipată (call option) a titlurilor după primele 12 luni de la emisiune, la preţul de 100% din valoarea nominală plus dobânda acumulată la zi.
Alpha Builders Group este un dezvoltator imobiliar cu o experienţă de peste 20 de ani, fiind controlat de antreprenorul Cristian-Gabriel Panait, care deţine 95% din capital. Compania activează în Bucureşti, Constanţa, respectiv staţiunea Mamaia.
Portofoliul cuprinde peste 50 de proiecte finalizate, totalizând 1.500 de locuinţe livrate. În prezent, dezvoltatorul gestionează opt şantiere active, printre care se numără proiecte precum turnul de 21 de etaje Olimp Tower şi Marina Tower din Mamaia.
