Digi Romania S.A., în calitate de împrumutat, împreună cu Digi Communications şi Digi Spain Telecom S.L.U., în calitate de garanţi iniţiali, au încheiat două acorduri de finanţare, unul de majorare a unui angajament existent de la 150 mil. euro la 220 mil. euro şi unul de facilitate de credit pentru export în valoare de 61,9 mil. lei, potrivit unui raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.
Primul este un acord de sindicalizare şi modificare la acordul de facilitate iniţial încheiat la 3 iunie 2024 cu ING Bank N.V., în calitate de subcriptor, aranjor principal mandatat, coordonator şi creditor iniţial, şi cu ING Bank N.V., Sucursala Londra, în calitate de agent al facilităţii, având ca scop principal majorarea angajamentului total existent în sumă de 150 mil. euro la suma de 220 mil. euro, cu o maturitate de cinci ani de la data primei utilizări.
În cadrul acestuia se va face şi transferul prin novare a unei părţi din angajamentul creditorului existent către Banca Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, Citibank Europe Sucursala România, ING Bank N.V. Sucursala Bucureşti, Intesa Sanpaolo România, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank, în calitate de noi creditori.
Al doilea este un acord de facilitate de credit pentru export în valoare principală totală de 61,92 mil. euro, cu ING Bank N.V. în calitate de creditor iniţial, aranjor principal mandatat, agent şi agent ECA, pentru a fi utilizat în scopul finanţării achiziţiei de bunuri şi servicii pentru dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii ale filialelor Digi din România, Spania, Portugalia şi Belgia.
Digi Communications a raportat venituri de 1,4 mld. euro în primele nouă luni din 2024, în creştere de la 1,2 mld. euro, şi un profit operaţional EBITDA de 435 mil. euro, faţă de 367 mil. euro. Profitul net a fost de 397 mil. euro.
Unităţile generatoare de venituri (RGU) au ajuns la de 26 de milioane la finalul lunii septembrie 2024 — o creştere de 13,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, acoperind servicii de telefonie mobilă, internet fix, televiziune cu plată şi telefonie fixă.
Compania este evaluată la 6,3 mld. lei, iar cel mai mare acţionar este Fondul de Pensii Administrat Privat NN (17,6%). Acţiunile DIGI înregistrează o creştere de 46,4% de la începutul acestui an, pe fondul unor tranzacţii de 321,6 mil. lei, arată datele BVB.
