Grupul de telecomunicaţii Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunţat miercuri că a încheiat cu succes oferta publică prin care a scos la vânzare o parte din filiala Digi Spain Telecom, preţul final fiind confirmat la 5,6 euro per acţiune, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.
Operaţiunea a constat în vânzarea a 51,3 milioane de acţiuni şi a fost suprasubscrisă de mai multe ori la preţul stabilit, cererea din partea investitorilor depăşind cu mult numărul de titluri scoase la vânzare. Un rol cheie l-a avut familia spaniolă Domínguez de la Maza (proprietara brandului de haine pentru copii Mayoral), care s-a angajat să cumpere acţiuni de 100 de milioane de euro în calitate de investitor-ancoră.
IPO-ul a inclus o tranşă primară de 26,8 milioane de acţiuni noi (echivalentul a aproximativ 150 de milioane de euro) şi o tranşă secundară de 24,5 milioane de acţiuni existente puse pe masă de Digi România (circa 137 de milioane de euro). Totodată, Digi România a acordat coordonatorilor globali o opţiune de supraalocare pentru maximum 7,69 milioane de titluri existente pentru a facilita stabilizarea tranzacţiilor în piaţă.
În urma tranzacţiei, grupul-mamă va păstra o participaţie de aproximativ 80% din capitalul social. Fondurile atrase din tranşa primară vor finanţa extinderea reţelelor de fibră şi a infrastructurii mobile din Spania, piaţă unde Digi ţinteşte venituri peste 1 miliard de euro în 2026.
Acţiunile Digi Spania vor începe să se tranzacţioneze oficial pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia începând de joi, 16 iulie, sub simbolul DIGIS.
