Electrica (simbol bursier EL), furnizor, distribuitor şi producător de energie electrică la care statul român are o deţinere de 49,8%, convoacă acţionarii pentru a aprobra printre altele o finanţare printr-o emisiune sau mai multe de obligaţiuni verzi de până la 500 mil. euro şi contractarea unui credit sindicalizat de la bănci de până la 3,1 mld. lei (620 mil. euro) pentru susţinerea planurilor de investiţii, potrivit convocatorului publicat la Bursa de Valori.
De asemenea compania a anunţat că Dumitru Chiriţă, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a renunţat la mandatul de preşedinte al companiei, locul său fiind luat de Ion Cosmin Petrescu, membru CA Electrica din 2021 încoace.
“Aprobarea plafonului de până la 500.000.000 EUR pentru o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente de obligaţiuni verzi (“green bonds”) sau obligaţiuni sustenabile (“sustainable linked bonds”), sau un mix al acestora, ale Societăţii Energetice Electrica S.A. (ELSA) din perioada 2025-2026, care vor putea fi denominate atât în RON, cât şi în alte valute, putând fi emise pe piaţa de capital din România sau internaţională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down în cazul obligaţiunilor ale căror termeni şi condiţii vor fi corelaţi cu obiectivele de sustenabilitate ale ELSA)”, potrivit convocatorului.
Obligaţiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, vor face parte din aceeasi clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani şi se vor vinde prin oferta de vânzare adresată investitorilor de pe piaţa de capital prin intermediul unei societăţi de servicii de investiţii financiare/instituţie de credit/sindicat de intermediere/entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de investiţii („Intermediarul”) conform legislaţiei pieţei de capital locale, europene sau internaţionale aplicabile şi vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
“Aprobarea contractării unei facilitaţi de credit sindicalizat în valoare de până la 3.100.000.000 RON şi constituirea garanţiilor aferente, de la un consortiu de banci comerciale, cu ELSA, Electrica Furnizare S.A. (EFSA) şi Distribuţie Energie Electrică România S.A. (DEER) în calitate de Împrumutaţi, ELSA fiind totodata garant pentru EFSA şi DEER. Facilitatea va avea drept garanţii ipoteca mobiliară pe conturile deschise de Împrumutaţi la băncile finantaţoare (şi/sau alte tipuri de garanţii) şi suplimentar, ELSA va emite garanţii corporative (şi/sau alte tipuri garanţii) în favoarea băncilor finanţatoare pentru facilităţile contractate de EFSA şi DEER”.
