Bursa de Valori Bucureşti şi CEC Bank, banca cu cea mai lungă istorie pe piaţa financiar-bancară din România, organizează vineri, 20 decembrie, de la ora 10:00, evenimentul de listare a unei noi emisiuni de obligatiuni a CEC Bank în valoare de 300 mil. euro, cu un cupon de 5,625%.
În cadrul evenimentului vor fi prezenţi Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti, Alexandru Petrescu, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Ionuţ Lianu, director Management Active şi Pasive CEC Bank, Ramona Ivan, director Direcţia Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale CEC Bank, Daniela Secară, CEO BT Capital Partners şi Loredana Chitu, partener şi coordonator al practicii de pieţe de capital Dentons Europe.
A treia cea mai mare bancă din România după active a încheiat o emisiune de titluri eligibile senior nepreferenţiale, destinate încadrării ca instrumente eligibile MREL şi a primit un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanţă cu ratingul IDR al băncii. Această emisiune marchează prima tranşă ce beneficiază de rating al obligaţiunilor din cadrul Programului EMTN al băncii.
Obligaţiunile denominate în euro au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, pe baza unui prospect aprobat de Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) Luxemburg, în data de 18 noiembrie 2024. Obligaţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg începând cu 28 noiembrie 2024.
CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. şi ING Bank N.V. ca Joint Lead Managers şi Co-Aranjori ai emisiunii de obligaţiuni, în timp ce BT Capital Partners a acţionat ca şi Co-Manager. Dentons a fost consultantul juridic al CEC Bank, în timp ce Intermediarii Principali Comuni au fost asistaţi de Clifford Chance, în fiecare caz prin birourile lor din Bucureşti şi Frankfurt.
De la debutul său ca emitent în decembrie 2022, CEC Bank susine că a accesat cu succes pieţele financiare în fiecare an. Instrumentele emise sunt destinate să asigure conformitatea cu cerinţele de reglementare MREL şi să sprijine creşterea generală a Băncii, confirmând astfel CEC Bank drept emitent regulat pe pieţele internaţionale de obligaţiuni senior.
De peste două ori supra-subscrise faţă de anunţul iniţial de 300 milioane de euro, ordinele au provenit în principal de la investitori internaţionali. Cererea puternică indică faptul că, pentru investitorii din mediul internaţional, Banca beneficiază de încredere şi vizibilitate sporite, în acord cu strategia sa de expansiune.
