„În portofoliul de economisire al clientului, fondurile de investiţii reprezintă 9%. În Polonia este la 40%. Din perspectiva învăţării suntem într-un stadiu incipient. Am ajuns la 9% după nişte ani în care încercam să educăm clienţii şi în egală măsură să balansam nevoile lor. Nu ne ducem cu fonduri de investiţii, ci cu o gamă de produse diversificate, cu un coş de produse. Prin expertiza pe care o avem, sugerăm clienţilor aceste produse atât timp cât ele se potrivesc nevoii clientului”, spune Mădălina Teodorescu, director general adjunct retail, BRD – Groupe Société Générale (simbol bursier BRD).
Ea a vorbit în cadrul Summitului Administratorilor de Fonduri din România, organizat pe 26 septembrie de Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) la hotelul InterContinental Athénée Palace din Bucureşti.
„Profilul clientului din zona urbană este între 45 şi 60 de ani, această categorie fiind mai deschisă la diversificare. 70% din portofoliu este recurent. Dintre aceştia, 30% au mai mult de un fond de investiţii. Tichetul mediu este la 250 lei pe lună pe investiţiile recurente”, adaugă reprezentanta BRD.
