Oferta de listare a companiei Electroalfa la Bursa de Valori Bucureşti s-a încheiat cu un preţ final de 8,85 lei pe acţiune.
În acest timp, investitorii de retail care au subscris în primele 4 zile au beneficiat de un preţ de 8,4075 lei pe acţiune, conform datelor brokerului Swiss Capital transmise către BVB.
Electroalfa a oferit spre vânzare 65,99 milioane de acţiuni noi, reprezentând aproximativ 35% din capitalul social după majorare. Oferta s-a derulat într-un interval de preţ de 8,35–8,85 lei pe acţiune, iar cum limita superioară a fost deja atinsă compania are ajunge la o capitalizare bursieră de aproximativ 1,62 miliarde de lei după listare.
Fondurile atrase prin majorarea de capital sunt destinate extinderii capacităţilor de producţie şi stocare de energie, achiziţiilor în zona de infrastructură energetică şi dezvoltării regionale.
Emitentul a decis realocarea unui procent de 5% din acţiunile alocate iniţial Tranşei Investitorilor Instituţionali către Tranşa Investitorilor de Retail, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă. Astfel, din totalul de 65,990,507 de acţiuni oferite, un număr de 56,091,932 au fost alocate tranşei investitorilor instituţionali si, respectiv, 9,898,575 acţiuni au fost alocate tranşei investitorilor de retail.
Totodată, Indicele de alocare final este de 0.0258022720.
Electroalfa estimează pentru 2025 venituri de circa 827 milioane de lei, în creştere cu 27% faţă de anul precedent, un EBITDA de peste 113 milioane de lei şi un profit net de aproximativ 84 milioane de lei, ceea ce implică o marjă EBITDA de aproape 14%. Compania activează într-un segment susţinut de investiţiile în reţele electrice şi modernizarea infrastructurii energetice, un domeniu care a atras interes crescut din partea investitorilor în ultimii ani.
Vedeţi aici documentul integral.
