Autonom Services, reţeaua de mobilitate controlată de fraţii Marius şi Dan Ştefan, a anunţat vineri că a încheiat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligaţiuni corporative, ca urmare a hotărârilor acţionarilor din 1 octombrie, respectiv 25 octombrie.
Societatea a emis 30.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 1.000 de euro, deci a atras în total 30 de milioane de euro de la investitori, conform unui raport publicat la Bursa locală, unde Autonom are în prezent o emisiune de bonduri scadentă în noiembrie 2026, cu o valoare de 10 milioane de euro şi o dobândă de 4,11% pe an.
„Dobânda plătită investitorilor pentru obligaţiunile emise va fi reprezentată de o dobândă fixă, în cuantum de 6,14% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,3, astfel cum acesta este descris în cadrul termenilor şi condiţiilor din documentul de prezentare pe baza căruia s-a desfăşurat plasamentul privat”, scriu reprezentanţii companiei.
Maturitatea este pe cinci ani, iar scadenţa pe 26 noiembrie 2029, obligaţiunile nou emise fiind corelate cu obiective de sustenabilitate. Plasamentul privat a fost intermediat de BRD – Groupe Société Générale (simbol bursier BRD) în calitate de coordonator unic şi agent de structurare şi BT Capital Partners în calitate de manager.
„Societatea va întreprinde în perioada imediat următoare demersurile necesare pentru admiterea obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti”, scrie Autonom.
Compania – cel mai important jucător independent de pe pieţele de leasing operaţional şi rent-a-car din România – a încheiat primele şase luni din an cu un profit net de 18,8 milioane de lei, în creştere cu 53% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, şi venituri operaţionale de 378,6 milioane de lei, în urcare cu 19%. Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 18% la 277 de milioane de lei.
