♦ BT CP, Citi, Erste Group, JPMorgan, Raiffeisen şi UniCredit, mandatate să organizeze întâlnirile ♦ Romgaz, reprezentată de Răzvan Popescu (CEO), Aristotel Jude (CEO adjunct) şi Gabriela Tranbitas (CFO) l Obligaţiunile vor fi în euro, pe cinci ani, cu o rată fixă a dobânzii (urmează să fie anunţată) şi cu o valoare individuală de 100.000 de euro.
Romgaz (SNG), producător şi furnizor de gaze naturale la care statul român are o deţinere de 70%, a mandatat BT CP, Citi, Erste Group, JPMorgan, Raiffeisen şi UniCredit pentru ca din 23 septembrie să înceapă întâlnirile cu investitorii pentru emisiunea de obligaţiuni care va susţine investiţiile în Neptun Deep, scrie agenţia americană de ştiri Bloomberg.
Astfel, de luni, a început practic cea mai mare vânzare de obligaţiuni a unei companii de stat din România, de 1,5 mld. euro, prin care Romgaz va dezvolta perimetrul off-shore Neptun Deep din Marea Neagră, exploatat în cote egale (50%-50%) cu OMV Petrom.
„Având în vedere dimensiunea planurilor sale de investiţii şi necesitatea de a asigura fondurile pentru dezvoltarea blocului Neptun Deep, Romgaz trebuie să obţină finanţare externă pentru a-şi finanţa operaţiunile“.
„Romgaz intenţionează să utilizeze veniturile pe care le generează din activitatea sa curentă pentru a finanţa dezvoltarea blocului Neptun Deep. Ca atare, pentru a-şi finanţa propriile operaţiuni şi planuri de dezvoltare, Romgaz trebuie să obţină finanţare externă de la bănci şi din încasările bazate pe acest program EMTN şi pe obligaţiunile emise în cadrul programului. O parte din veniturile obţinute din emisiunile de obligaţiuni pot fi utilizate pentru finanţarea proiectului Neptun Deep“, se arată în prospectul de 180 de pagini.
