Burse - Fonduri mutuale

Bursă. Stanleybet vine pentru a doua oară la Bursa de Valori să se finanţeze cu obligaţiuni de până la 25 mil. lei. Goldring, broker

Bursă. Stanleybet vine pentru a doua oară la Bursa de...

Autor: Tibi Oprea

17.01.2025, 20:31 1375

Stanleybet Capital, suprastructură a grupului de firme Game World Group, unul dintre principalii operatori de pariuri sportive şi jocuri de noroc din România, pregăteşte prima ofertă publică de obligaţiuni pe SMT-ul Bursei de Valori Bucureşti, în valoare de până la 25 mil. lei (SBET29).

Finanţarea a fost aprobată de ASF, brokerul operaţiunii este Goldring, iar oferta se va desfăşura între 22 ianuarie şi 5 februarie. Operaţiunea presupune vânzarea a cel mult 250.000 de obligaţiuni la o dobândă fixă, semestrială, între 9% şi 11% pe an, care va fi stabilită la data alocării.

Compania urmăreşte să consolideze şi să dezvolte activitatea prin investiţii de 1,5 mil. euro în M&A-uri, 1,5 mil. euro în marketing şi promovare pentru divizia online, 1 mil. euro pentru marketing şi promovare în retail (on-site) şi 1 mil. euro pentru pătrunderea pe pieţe externe.

„După încă un an în care vom raporta creşteri importante pentru principalii indicatori economico-financiari, această operaţiune de atragere de capital prin împrumut obligatar a fost proiectată în scopul valorificării de oportunităţi conjuncturale unice pe piaţa românească de pariuri sportive, precum şi al extinderii afacerii la nivel regional. Schimbările legislative recente au adus provocări pentru mulţi jucători de talie mică, generând redistribuiri de forţe pe piaţa românească de pariuri sportive şi jocuri de noroc. Strategia noastră înseamnă consolidare şi extindere, iar capitalul pe care dorim să îl atragem acum – deşi puţin semnificativ în raport cu cifrele grupului care marchează venituri lunare mai mari decât valoarea emisiunii – va juca un rol de levier financiar important. Invităm investitorii care au văzut realizările noastre istorice, au înţeles potenţialul de creştere şi mizează pe profilul rezistent şi rezilient al sectorului să participe la ofertă şi să fixeze ei înşişi un preţ corect pentru capitalul împrumutat”, spune Csaba Tanko, Preşedinte CA şi Director General Stanleybet Capital.

Condiţia pentru închidere cu succes a emisiunii este subscrierea a cel puţin 150.000 de bonduri. Scadenţa va fi de patru ani de la data emisiunii. Obligaţiunile sunt corporative, neconvertibile, nesubordonate şi negarantate, nominative şi dematerializate. Oferta de obligaţiuni va fi urmată în cel mai scurt timp posibil de admiterea la tranzacţionare a acestora pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB.

Grupul Stanleybet Capital are şase filiale, o reţea de peste 300 de agenţii şi prezenţă online. Compania a înregistrat la finalul anului 2023 un profit net de 2,77 milioane de lei (Ă42,59% comparativ cu 2022), în timp ce profitul anului 2024 este estimat la 9,4 mil. lei, de 2,4 ori nivelul anului 2023, potrivit datelor Goldring.

„În anul 2024, aprox. 10 milioane de euro din profitul companiilor din grup au fost alocate pentru constituirea de garanţii bancare impuse în contextul modificărilor legislative din industrie. Această alocare financiară a redus nivelul de distribuire al dividendelor către acţionarul Stanleybet Capital S.A. De aceea, anul 2024 se remarcă printr-o situaţie financiară aparte, în timp ce pentru anul 2025 conducerea nu anticipează cheltuieli de tip one-off”, se arată pe site-ul brokerului.

Aceasta este a doua finanţare cu obligaţiuni pentru Stanleybet. Prima, în valoare de 20 mil. lei, a fost listată pe sistemul multilateral de tranacţionare în februarie 2022 şi delistată în august 2024. Cele 200.000 de obligaţiuni au avut o rată a cuponului de 10% pe an, cu plată semestrială.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit 2025