Teilor Holding, grup de companii care include lanţul de bijuterii de lux Teilor şi care poartă numele străzii unde a avut primul sediu din Piteşti, se pregăteşte să se finanţeze de la Bursa de Valori Bucureşti printr-o emisiune de obligaţiuni de maximum 40 de milioane de lei (8 mil. euro) pentru a susţine planurile de deschidere de noi magazine şi achiziţii de marfă necesară pentru aceste magazine, cât şi pentru investiţii şi capital de lucru.
Astfel, compania antreprenorială – care deţine cel mai mare lanţ de magazine de bijuterii din România – vrea să atragă printr-un plasament privat o finanţare prin obligaţiuni negarantate şi neconvertibile, denominate fie în euro, fie în moneda locală, dar cu o valoare care nu poate depăşi 40 mil. lei şi cu o rată a cuponului (dobândă) de 9,5% în lei şi între 8% şi 8,5% în moneda unică europeană în funcţie de interesul investitorilor. Scadenţa este de cinci ani de la data emisiunii. Potrivit informaţiilor ZF, TradeVille este cel care intermediază acest plasament privat.
În prezent, Teilor are două emisiuni de obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti: una de 6,27 mil. euro, scadentă pe 3 decembrie 2026, cu un cupon de 5,75% pe an, respectiv una de 14 mil. lei, scadentă pe 3 decembrie 2026, cu o dobândă de 8,25%. Cu alte cuvinte, Teilor – controlată în proporţie de 93% de Florin Enache – revine la BVB.
Perioada estimată a ofertei este între 10 octombrie şi 23 octombrie, iar valoarea nominală a obligaţiunilor este de 100 de lei, respectiv 100 de euro. Subscrierea minimă preconizată este de 50.000 de lei şi 15.000 de euro. Cele două emisiuni aflate în derulare la bursă au fost listate de BT Capital Partners.
Holdingul a înregistrat un profit net normalizat, corectat cu efectele cheltuielilor din exploatare provenite din mecanismul de consolidare (ajustări tehnice), de 3,2 mil. lei la nivel consolidat în S1/2024, în scădere cu 76% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut.
Marja netă normalizată a scăzut de la 7,42% la finele lui S1/2023 la 1,5% pe 30 august 2024, în timp ce rezultatul net a constat într-o pierdere de 1,3 mil. lei, de la un profit de 8,5 mil. lei în S1/2023. Cifra de afaceri a însumat 216,3 mil. lei, plus 19% an/an, potrivit raportului financiar publicat la BVB.
