Într-o o premieră absolută pe piaţa românească de capital, cinci fonduri de investiţii – Lion Capital (simbol bursier LION), Evergent Investments (EVER), Transilvania Investments (TRANSI), Longshield Investment Group (LONG) şi Infinity Capital (INFINITY), direct sau prin subsidiare – finanţează împreună, integral, emisiunea de obligaţiuni a PK Development Holding SA, în valoare totală de 100 milioane de euro.
Este primul proiect major în care toţi cei cinci administratori de fonduri participă împreună la finanţare, o colaborare care marchează un pas important atât pentru cooperarea dintre fonduri, cât şi pentru companiile care caută surse de capital pe piaţa locală de capital, reiese dintr-un comunicat de presă.
„Astăzi asistăm la o nouă etapă a procesului evolutiv pe care îl traversează fostele Societăţi de investiţii financiare (SIF-uri – n.r.). Înţelegem mai bine forţa reală pe care fondurile pe care le administrăm o au - mai ales în condiţii de consens şi conlucrare – forţă care nu generează doar plusvaloare pentru acţionarii noştri dar, mai ales, deschide noi perspective şi aduce noi soluţii de finanţare pe piaţa de capital românească. Sper ca acest proiect să nu fie singular, ci doar deschizător de drumuri, de idei, de orizonturi”, spune Drăgoi, CEO-ul Lion Capital.
Beneficiarul proiectului de finanţare este PK Development Holding S.A., persoană juridică română, care a emis obligaţiuni în valoare totală de 100 de milioane de euro, adresate investitorilor profesionali privaţi. Perioada de rambursare a obligaţiunilor este de maxim 36 luni de la data alocării obligaţiunilor, acestea urmând a fi răscumpărate integral la data scadenţei finale, cu posibilitatea rambursării anticipate.
Obligaţiunile sunt garantate cu ipotecă imobiliară de rang 1 asupra imobilului aferent Mall-ului situat la adresa Şoseaua Păcurari 121, Mun. Iaşi, Judeţul Iaşi – Mall Moldova – şi a unor imobile (terenuri şi construcţii adiacente acestuia) aflate în proprietatea Ermes Holding SRL. Cei cinci administratori de fonduri au participat la emisiunea de obligaţiuni în proporţii diferite, bondurile urmând a fi distribuite conform înţelegerilor contractuale.
„Fondurile obţinute de pe urma emisiunii de obligaţiuni urmează a fi folosite pentru finanţarea activităţilor curente şi de investiţii în cadrul grupului de societăţi din care face parte emitentul. Obligaţiunile nu sunt oferite public şi nu se va solicita admiterea lor la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacţionare, Lion Capital S.A. fiind selectată să participe la subscriere şi numărându-se printre investitorii eligibili, conform documentului de emisiune, alături de alţi investitori privaţi”, conform unui raport publicat la BVB de către Lion Capital.
Compania a cumpărat obligaţiuni în valoare de 55 mil. euro, iar Longshield de 15 mil. euro. Prin Electromagnetica (ELMA), Infinity a subscris 17 mil. de obligaţiuni în valoare de 17 mil. euro.
În 2024, PK Development Holding SA a înregistrat venituri de 85 mil. lei, minus 19% an/an, respectiv un profit net de 8,6 mil. lei, în urcare cu 13%, conform datelor publicate la Ministerul Finanţelor.
Capitalul societăţii este controlat în proporţie de 99,966% de PKM Development Ltd. şi 0,034% de PKM Management Ltd.
