Graffiti Plus (GRF+), agenţie de comunicare şi brand marketing, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail. Investiţia minimă este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele trei zile beneficiază de un discount special, potrivit unui comunicat de presă.
Agenţia îşi propune să atragă aproximativ 500.000 de euro de la investitorii interesaţi să deţină pachete minoritare de acţiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, estimată pentru primul semestru din 2026.
„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunităţi unice pentru investitori: este singura ofertă de pre-listare disponibilă pe piaţa românească de capital pentru intrarea timpurie în acţionariatul GRF+ care aduce totodată şi statutul de investitor în industria de consultanţă în comunicare din România. În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB“, menţionează Bogdan Tomoiagă, preşedintele Consiliului de Administraţie GRF+.
Compania intenţionează să utilizeze sumele atrase de pe piaţa de capital – plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie – 4 februarie – pentru a finanţa şi facilita creşterea accelerată a agenţiei. Priorităţile de business vizează dezvoltarea a trei direcţii de creştere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei bazate pe inteligenţă artificială într-o serie de procese de lucru-suport, dar şi în dezvoltarea de produse noi, demers care va susţine şi potenţa productivitatea echipei.
„GRAFFITI PLUS este una dintre cele mai stabile, cunoscute şi premiate agenţii de comunicare din România, cu o istorie continuă de peste 25 de ani şi prima din această industrie care vine la Bursa de Valori Bucureşti pentru a-şi susţine dezvoltarea. GRF+ si-a îmbunătăţit continuu performanţele financiare în ultimii 10 ani, obţinând constant profit net, iar în ultimii 5 ani şi-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne)”, reiese din comunicat.
Societatea are un portofoliu de clienţi care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum şi alte branduri importante.
